程錦云(王樂君 飾)跳車時摔傷了腿，明臺(胡歌 飾)好心幫助了她。他表示對中國共產(chǎn)黨的進步思想非常感興趣。兩人在樹林里成功與手下會合，并分別撤離了該地區(qū)。臨走時，明臺告訴靳云，等會兒再見面。于曼麗(宋軼 飾)若有所思地看著他看錦云的眼神。櫻花號列車遭到襲擊，無人幸存。這個消息讓日本人和76號都陷入了混亂。作為一名中共情報人員，明樓(靳東 飾)圓滿完成了自己的使命。但作為王偽政府特務(wù)委員會的副主任，明樓必須表現(xiàn)出漢奸該有的反應(yīng)。他憤怒地要求下屬核對死者名單，并向死者家屬提供賠償。同時，他在王曼春面前也表現(xiàn)出了驚慌之色。王曼春表示一定會配合他揭發(fā)日本人和特務(wù)一號。 76、會支持他消除隱患。明樓在軍部的代號是毒蛇，而上海行動組組長明臺的代號是毒蛇，是毒蛇的直屬指揮。然而，明臺并不知道新任司令的真實身份。自從來到上海，他已經(jīng)很久沒有見到Viper了，他很想見見他，但是Viper的負責告訴他，有時間見面的時候總會見面的。另一方面，王曼春發(fā)現(xiàn)了兩個秘密電臺。她告訴明樓，她懷疑這些是抗日分子的地下廣播電臺。明樓知道這其實是梁局長用來走私的商業(yè)電臺，命令明成提及梁局長。梁主任接受明成的提醒后，開始當著新任監(jiān)聽組長的面恐嚇她，威脅她說王曼春極其危險，讓她為他工作，將他的兩個電臺從監(jiān)聽頻率上消失。王滿洲的叔叔王福瑞提議殺死明樓的父親，并為了奪取明家的財富，謀殺了明鏡(劉敏濤 飾)和明樓的弟弟妹妹。刺殺過程中，明臺的生母冒著生命危險救下明鏡二人，卻被當場殺害。這次殺母之仇，是不可調(diào)和的，明臺永遠不會忘記。這次他要求在元旦刺殺王福瑞，是為了攻擊情報七十六處處長王曼春，其實是為了給母親報仇。明樓很清楚他的用意，但他不想讓明臺知道他知道他的家世，所以沒有斥責他，反而批準了他的任務(wù)請求。除夕之夜，明臺與郭副官做了一筆交易。他衣著暴露，舉止居高臨下，引起了顧副官的反對。但明臺表示，如果有人記得他手術(shù)時的臉，那只是因為他運氣不好。郭副官并不知道明臺的刺殺行動，直到明臺給了他一個錦槍盒，并告訴他必須在三分鐘內(nèi)用彈匣里的七發(fā)子彈殺死身后的三個人。曼麗的魅力成功吸引了王福瑞手下的注意，明臺成功加入了她。兩人并肩作戰(zhàn)，明臺親手擊殺了躲在角落里瑟瑟發(fā)抖的王福瑞?？粗炜罩械臒熁?，明臺想到了自己的大姐大哥。他在上海，但無法見到他們。大姐希望他做一個普通的學(xué)者，不參與政治，但他卻無法辜負她的期望。曼麗見他孤獨，就說服他回家吃年夜飯。畢竟除夕夜是要和家人一起過的。