對明樓(靳東 飾)身份產(chǎn)生懷疑的明臺(胡歌 飾)不時試探明樓和明成。三人之間的情緒顯得有些飄忽不定。飯桌上，明樓送給明成一塊手表。接過手表的明臺想著第二天的任務(wù)，心中百感交集，于是早早離開了飯桌。明樓從小就不想強(qiáng)迫自己心愛的弟弟，但他知道，如果明臺想要成為一名真正的特工，就必須克服一切心理障礙。他命令明成通知郭起云，如果明臺第二天不能行動，郭起云必須獨(dú)立完成任務(wù)。第二天早上，明臺意味深長地告別了明樓。這句話讓明樓明白明臺會參與這次行動。雖然以和明臺的兄弟情來說這是他想要的，但是他實(shí)在不忍心讓明臺走到這一步。明臺部署作戰(zhàn)計(jì)劃時，命郭起云負(fù)責(zé)明城，于曼麗(宋軼 飾)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，目標(biāo)明樓則留給他。曼麗突然提出反對。她覺得這個命令太冷血了，不執(zhí)行也沒關(guān)系。郭起云與她發(fā)生爭執(zhí)，兩人差點(diǎn)打起來。最后，明臺阻止了他們。事實(shí)上，還有人比他更難過。明成謊稱毒蜂約他見面，并帶著南田洋子去了他們提前租好的一間房間。南陽子與毒蜂戰(zhàn)斗了兩年，卻始終沒能抓住毒蜂。這次明成傳來的消息讓她很高興。等他們到了房間，卻發(fā)現(xiàn)房間里空無一人。南田洋子用槍指著明成，讓他解釋。明樓和明成把房間里的一切都安排好了，讓南田洋子誤以為毒蜂發(fā)現(xiàn)了蹤跡，先逃走了。南陽子打開房間的窗戶查看，對面房子明亮的地板用狙擊槍指著她。明成也來到了窗前。他盯著對面，突然大喊一聲小心，將南天洋子推開。緊接著一聲槍響，明成倒下了。當(dāng)南田洋子看到明成救自己時受傷，南田洋子激動不已，所有對他的懷疑都被消除了。她通知救護(hù)車將明成帶走，明成讓她把車開到梧桐路的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)再上車。南天毫不猶豫地答應(yīng)了，并吩咐醫(yī)生好好治療明成。與此同時，明泰的一群人也已經(jīng)展開了行動。他們成功襲擊了路障處的兩名偽軍。明臺和郭副官偽裝成偽軍等待目標(biāo)到來，曼麗則潛伏在黑暗中?？吹矫鞒傻能?，明臺想象著他和大哥會下車。但令一行人感到不可思議的是，下車的人竟然是南洋子和另外兩名日本軍官。明臺立即對南天扣動扳機(jī)，一路追趕。南天閃躲還擊，最終彈匣空了，明臺已經(jīng)先到了。