明成提醒明泰，工作只是謀生的手段，家庭才是最重要的。明臺(胡歌 飾)鄭重聲明，有一項(xiàng)工作是例外，那就是報(bào)效國家。明誠(王凱 飾)真誠地告訴他，報(bào)效國家不是一份工作，而是一種信仰。明臺松了口氣，兄弟二人相視一笑。明泰目前的特工身份對家人隱瞞，但他知道有一天他將不得不面對這一事實(shí)。他試探性地問明樓(靳東 飾)，如果他不再上學(xué)了，他的大姐會(huì)怎么樣。明樓毫不猶豫地告訴他，他的大姐肯定會(huì)打斷他的腿。這時(shí)，明成正要出去去海軍俱樂部。明臺聞言，喊著跟他走。在明樓的吩咐下，明成同意帶著明泰一起走。在俱樂部門口，明成與梁中春的妻子聊天，對童虎的犧牲表示遺憾。梁太太疑惑地說，她沒有弟弟。經(jīng)過仔細(xì)詢問，她發(fā)現(xiàn)梁中春在外面有人。明成假裝讓梁太太不要透露從他那里得到的消息，其實(shí)這也是他此行的目的之一。明成帶著明泰進(jìn)了會(huì)所坐下，讓他不要亂動(dòng)，并暗示他這里的建筑布局和日本領(lǐng)事館是一樣的。明臺聽后留心，他的下一個(gè)任務(wù)就是日本領(lǐng)事館。明成約了軍需官陳兵和梁中春在包間里。陳兵稱，他記得當(dāng)時(shí)襲擊他的女子的長相，并表示可以找人畫肖像。明成聞言，主動(dòng)提議自己有幾個(gè)畫家朋友可以幫忙，并接手了這項(xiàng)工作。明臺留在大廳里，四處走動(dòng)查看情況。他碰巧遇到了一個(gè)被上級訓(xùn)斥的日本女孩。他為她撿起丟失的文件，并給了她一塊手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營的下級軍官，并邀請她在幾天后的慶祝舞會(huì)上成為他的舞伴，甚至欺騙她獲得了舞會(huì)的邀請。這次去俱樂部，明臺收獲頗豐。他不僅成功獲得了進(jìn)入日本領(lǐng)事館參加舞會(huì)的機(jī)會(huì)，還摸清了目標(biāo)陳兵的兩大愛好。他們決定用美人計(jì)來對付陳兵，而于曼麗(宋軼 飾)就是主角。妖嬈的曼麗自然吸引了酒吧里陳冰的注意，成功躲過了保鏢的例行搜身，帶著陳冰離開了。明臺在房間外守護(hù)曼麗時(shí)遇見了王曼春。她指出明泰參與浪漫現(xiàn)場是打明鏡(劉敏濤 飾)的臉。明泰利用哥哥作為偽裝，轉(zhuǎn)移王曼春的注意力，帶著曼麗離開，曼麗放出了陳兵，并從他那里得到了情報(bào)。明成解決了梁中春的家務(wù)，得到了他的充分信任。梁中春說自己已經(jīng)跟他做了朋友，還偷偷給了他最機(jī)密的情報(bào)，那就是日本特務(wù)“孤狼”被派去給王曼春，他聽說“孤狼”已經(jīng)成功欺騙加入了共產(chǎn)黨的部下。 。與此同時(shí)，王曼春在一間漆黑的包間里遇見了獨(dú)狼，神秘的獨(dú)狼竟然是不久前回到明家的桂姨。王曼春對她有所戒心，要求她提供證據(jù)，讓自己相信她。桂姨將自己潛伏在明家得到的情報(bào)告訴了她，指出明鏡有共產(chǎn)黨員的嫌疑，并告訴她明鏡在匯豐銀行有一個(gè)秘密保險(xiǎn)箱。