王滿春在上海街頭四處抓捕冒充漢奸的人，使地下黨相信皈依者正在帶領(lǐng)王偽政府追捕抗日分子。上海行動隊的李成同志認(rèn)為這是為了行動隊的同事們而采取的行動，并親自承擔(dān)起對付漢奸的責(zé)任。不幸的是，王曼春已經(jīng)遭到伏擊，當(dāng)場死亡。地下工作者程錦云(王樂君 飾)很快就趕到了李成家，帶著妻子和孩子搬到了這里。他還在王曼春找到李成家之前成功燒毀了行動組的檔案。另一方面，日本高中南田學(xué)部的校長看重明誠(王凱 飾)的能力，打算拉攏他到新政府工作。明樓(靳東 飾)斷然拒絕了他，南天卻故意將兩人的對話暴露給明誠，希望能夠拆散他們。明誠什么事都推，讓南天認(rèn)為明誠真的很在乎在明樓手下沒有一個正經(jīng)的職位。事實上，明城和明樓的身份并不只是軍統(tǒng)特工那么簡單。他們是中國共產(chǎn)黨地下特務(wù)組織的一部分。近日，王曼春在新政府七十六情報局的“釣魚計劃”取得了初步進(jìn)展。作為隊長，明樓感到很擔(dān)心。如果再這樣下去，假貨可能會變成真貨。明樓認(rèn)為我們應(yīng)該想辦法阻止這個捕魚項目。軍校任命合伙人的同時，王天峰任命了最神秘的女學(xué)生于曼麗(宋軼 飾)和性格不羈的少爺明泰。晚上的舞會上，明臺(胡歌 飾)與于曼麗打了起來。明臺竟然擊敗了從未被打敗過的曼麗。于是他成功了，成為了二人小組的組長。在與曼麗的交談中，明泰得知他已經(jīng)讀了一年書，還沒有畢業(yè)。因為王天峰覺得應(yīng)該給他找一個好朋友，所以他就等到了。他的表情和曼麗的眼神里都充滿了悲傷和不快，于是明泰讓王天豐帶曼麗去維也納度假，以改變他們的處境，讓他開心。王天豐憤怒地打了明泰提出的學(xué)習(xí)計劃的臉，罵他不符合自己的愿望。明臺感覺確實自由了，但他卻沒有辦法聽從王天峰的命令。不過，她并沒有因此而放棄照顧曼麗。明臺在召集所有成員的同時，偷偷送給曼麗一瓶明家香。曼麗看著手里的香水，默默地笑了。這個動作被說話的王天峰看到了。他有意無意地摧毀了曼麗心中關(guān)于過去的傷口，這意味著他外表純潔，但內(nèi)心并不純潔。聞言，曼麗手里拿著香水，倒在了地上。很快，王天豐交給明臺和曼麗假扮情侶去重慶傳密信的任務(wù)，但他卻要求明臺遠(yuǎn)離曼麗而不是接受。明臺帶著曼麗到達(dá)重慶后，就意識到了不對勁。他毅然打開信，看到了郵件的真正內(nèi)容。信中稱，入住酒店后，一線隊有兩人跟進(jìn)。他們必須逃離并到達(dá)信中提到的地方。明泰帶領(lǐng)曼麗劫持一隊的車前往任務(wù)地點。當(dāng)時，重慶遭到日軍襲擊，兩人無論從哪個方向都無法逃脫，躲避炮擊。讓明泰沒想到的是，曼麗竟然舉起了手槍對著他。這一刻，明臺明白了王天峰話里的意思。原來，曼麗一直想逃離軍校生活。曼麗雖然在煙霧中逃了出來，但其實背后一直有軍校的人。明臺也找到了他，幫他除掉了跟蹤他的人。他沒有強迫曼麗向他表白，只是告訴他這一次不要回頭，永遠(yuǎn)不要再回來。