在楚王宮，鄭貴妃別有用心地鼓勵(lì)南王后，讓她接受屈原(馬可 飾)獨(dú)自去秦國(guó)。在曲府，屈原向莊喬解釋了此事，并表示等他走后，莫愁會(huì)拜托他保護(hù)她。男主人公莊喬說(shuō)，真正的男人應(yīng)該和心愛(ài)的女人走到哪里都不分手。莊喬表示自己即將離開(kāi)郢都，浪跡天下，但在此之前，他要把莫愁留在屈原手中。第二天，屈原要去秦國(guó)，莫愁情不自禁地?fù)肀Я怂蓚€(gè)人彼此相愛(ài)，但也很有禮貌，也不怎么吵架。楚王宮，太后病重。鄭貴妃得知消息后，秘密寫(xiě)下帛書(shū)。太后臨終前，極力傳達(dá)遺言，囑咐妃子大臣們，死后一定要守護(hù)楚國(guó)的土地。太后剛說(shuō)出“楚大巫”三個(gè)字，話還沒(méi)說(shuō)完，突然就死了。南皇后和妃子們都哭了。鄭貴妃趁機(jī)在洶涌的水中釣魚(yú)，把絲綢偷偷地塞到了太后的枕頭下。然后，絲布當(dāng)然就被妃嬪和大臣們看到了。南侯拿出來(lái)一看，原來(lái)是殺莫愁的命令——帛書(shū)中坦言，自從莫愁成為了楚國(guó)的大巫師之后，楚國(guó)不但失敗了，而且還復(fù)辟了。 。每天都在減少。至于衰落，都是莫愁干的。他們都有責(zé)任，所以莫愁應(yīng)該被處決。太后死后，莫愁宮關(guān)閉，莫愁和晴兒都被困在宮中。本著安撫天王母精神的目的，大臣們請(qǐng)求太后下令處死大巫莫愁。頓時(shí)，大巫師被處決的消息就傳遍了郢都大街小巷。莫愁宮四周無(wú)聲柴火，澆油焚燒。莫愁宮頓時(shí)陷入一片火海之中。莫愁從睡夢(mèng)中醒來(lái)，連忙拉著晴兒逃跑，但火海吞沒(méi)了周?chē)?，難以生還。就在這危急時(shí)刻，莊喬一襲黑衣夜闖皇宮，進(jìn)入莫愁宮，將莫愁從火海中救了出來(lái)。青兒逃命時(shí)被斷梁擊中身亡。莫愁失聲慘叫，被莊喬強(qiáng)行拉開(kāi)。莊喬一人騎，率領(lǐng)莫愁突破宮地，從郢都逃往周?chē)?。莫愁心中思念著青兒，無(wú)法自拔。少爺子蘭一氣之下回宮，鄭貴妃指責(zé)子蘭沒(méi)用。紫蘭懷疑黑衣人就是莊喬，鄭貴妃頓時(shí)緊張起來(lái)。紫蘭看到這一切，臉色變得陰沉起來(lái)。夜，武關(guān)。田忌的侍從偷偷撤掉了守衛(wèi)，給了田忌和楚王逃跑的機(jī)會(huì)。由于楚王熊槐猶豫不決，錯(cuò)過(guò)了最佳時(shí)機(jī)，導(dǎo)致楚離疾帶著部下前來(lái)。仆人犧牲自己的生命來(lái)阻止秦軍，但被包圍并被擊敗。最后，吹力吉用飛劍射中了他。后來(lái)，楚王和田忌被追兵抓住，無(wú)情地逮捕了。隨即，禽獸般的秦兵在楚離疾的同意下，輪流在楚王面前羞辱田忌。楚王在屋外嚎叫，卻無(wú)濟(jì)于事。深夜，楚王宮內(nèi)，雷雨交加。莊喬與鄭妃正玩得正歡，正當(dāng)二人做愛(ài)時(shí)，紫蘭偷偷溜進(jìn)來(lái)，被人發(fā)現(xiàn)在床上。電閃雷鳴映照在紫蘭的臉上，那張臉因憤怒而扭曲變形，顯得冰冷恐怖。紫蘭舉劍欲殺莊喬，兩人打了起來(lái)，并沒(méi)有分開(kāi)。最終，戰(zhàn)事平息，莊喬被逐出宮。