戰(zhàn)敗的屈原(馬可 飾)激動(dòng)得拔劍逃跑，卻被楚懷王(喬振宇 飾)攔住，楚懷王徒手接過劍。楚王的手上沾滿了鮮血，他大吃一驚。然而楚王卻立即退兵，與屈原一起喝酒，以緩解悲傷，緩解屈原的郁悶。在莫愁家，青兒照顧生病的毛叔。這時(shí)，替父參軍的莫愁回來了。莫愁許久不見父親，再次見到他，忍不住彎腰行禮。晚上，莫愁等著父親洗腳。毛叔透露自己打算找個(gè)好人家娶快到了適婚年齡的莫愁。但莫愁心中仍存有屈原，始終保持沉默。楚王宮。太監(jiān)向楚王建議，請(qǐng)全縣莫愁為宮廷樂師，負(fù)責(zé)宮中奏樂。第二天，宣旨的太監(jiān)來到莫愁家，宣讀了楚王的冊(cè)封文，任命莫愁為宮廷樂師。毛叔叔一家無奈，只能跪拜道謝。毛叔為此憂心忡忡，繼續(xù)向莫愁母親的牌位祈禱。屈原突然來到莫愁家。到了江邊，莫愁問屈原為何而來。顯然，屈原也擔(dān)心莫愁被冊(cè)封為樂師。莫愁請(qǐng)求屈原忘記他，因?yàn)樗夭蝗チ?。屈原聽后病得很重，心如刀絞。臨行前，莫愁請(qǐng)求屈原保證不再再來。從全縣回來的屈原心情絕望，在屋子里徘徊。細(xì)心溫柔的趙碧霞關(guān)心地詢問丈夫的病情。屈原再也按捺不住心中的悲傷，抱住碧霞痛哭起來。告別屈原后，莫愁也感到不安。他獨(dú)自坐在窗前，心里充滿了焦慮。然而，違抗國王的命令是很難的，最終莫愁會(huì)進(jìn)入任何宮殿。對(duì)于莫愁“逃”的想法，毛叔直言，無論他跑到哪里，都逃不掉。他叮囑女兒進(jìn)宮后一定要多加小心，保護(hù)好自己。皇宮里有很多別有用心的小人，一不小心就會(huì)受傷。楚王宮。太后命楚王重賞屈家，不要傷了將士的心。屈原才華橫溢，才華橫溢，學(xué)識(shí)淵博，恰巧左圖的職位空缺已久，就可以封他為左圖。在泉縣，趙碧霞找到莫愁，勸莫愁不要再進(jìn)宮。心地善良的趙碧霞將假婚的一切都告訴了莫愁，希望犧牲自己來修復(fù)屈原與莫愁的關(guān)系。然而事已至此，莫愁卻拒絕挽救這段感情。當(dāng)趙碧霞建議兩人一起為屈原穿衣時(shí)，莫愁表示自己和屈原是有緣分的。楚王宮，正殿。公元前381年，屈原正式封左圖為大楚國。莫愁奴也被正式冊(cè)封為楚宮宮廷樂師。睡夢(mèng)中，莫愁夢(mèng)見母親慘死，母親對(duì)他喊道：“我寧愿做地洞里的螞蟻，也不愿做森林里的鳳凰?！蹦畎堰@個(gè)消息告訴了朋友之后，才發(fā)現(xiàn)自己睡的床正是他母親楚大巫睡的地方。莫愁在后宮花園閑逛，遇見了正在給諸侯們授詩的屈原。 《橘頌》這首歌帶來了兩個(gè)人之間無盡的回憶。當(dāng)屈原找到莫愁時(shí)，莫愁躲在假山后面，再也不想見到屈原。莫愁悲傷地告訴屈原，他已經(jīng)認(rèn)命了，并請(qǐng)求屈原也認(rèn)命。這時(shí)，太監(jiān)來找莫愁，告訴莫愁，楚王已經(jīng)宣布要在宴會(huì)上為太后奏樂，請(qǐng)他好好表現(xiàn)，討楚王的歡心。楚王府，宴會(huì)。太后對(duì)樂師的演奏很不滿意，很生氣。這時(shí)，美麗的莫愁穿著普通的衣服和裙子走了過來，彈著長琴，向王母娘娘獻(xiàn)歌《橘頌》。悠揚(yáng)的琴聲與天籟之音相結(jié)合，讓整個(gè)大廳瞬間陶醉。楚王聽了，按捺不住心中的喜悅。嫉妒的鄭貴妃趁機(jī)發(fā)難，指責(zé)莫愁在太后的壽宴上穿著平常的衣服，居心不良。眾人救下莫愁后，鄭貴妃將矛頭指向了英妃，楚王惱怒，欲將英妃趕出大殿。就在這時(shí)，莫愁突然出面維護(hù)英妃，惹怒了太后，想要嚴(yán)懲莫愁。