深夜，莊橋昌跪在屈原(馬可 飾)面前道歉，痛心地說，是偉大的司馬屈原舍身救自己，所以才死得全身不遂。屈原忍著悲痛，誓言早晚要把秦國的血債一一還清。太后宮中，楚王屢戰(zhàn)屢敗，深受打擊，跪在太后面前懺悔自己罪孽深重，八萬將士慘死。此時此刻，楚國百姓已經(jīng)人心惶惶。如果秦朝再次進攻，楚國肯定無法自保。秦國，咸陽。大師班歸來，張儀(李雨軒 飾)繼續(xù)主持禮儀，大張旗鼓，追隨者眾多。然而迎接他們的卻是一條空無一人的街道。勝利衛(wèi)士張儀尷尬地站在街上。張儀又羞又怒，遣人回宮，宣布歸朝，群臣恭恭敬敬地迎接。冷靜的白起勸張儀可能不太合適。張儀忍無可忍，騎上馬，親自向皇宮奔去。張儀又尷尬又憤怒，不顧禮儀，徑直走上了殿堂的石階。被侍衛(wèi)阻攔后，張儀跳下馬，跑進大廳沖向他。但等待他的卻是坐著的大臣們和冷著臉的秦王。張儀沒有下跪，就站在秦王面前，嚴厲地問他為什么不帶著郊外的文物和官員去迎接得勝的士兵。秦王漫不經(jīng)心地說道，張丞相雖然辛苦了，立下了赫赫戰(zhàn)功，但是今天朝堂上還有更重要的事情要討論。張儀自然不服氣，繼續(xù)向秦王發(fā)起進攻。范公大臣趁機站出來告訴張儀，是張儀提出對楚國發(fā)動戰(zhàn)爭的。想要平定楚國，自然要戰(zhàn)后講和。張儀自然是講和的人。張儀聞言又驚又怒。這個時候去楚國就等于自殺。楚人一怒，恐怕會把張儀活活吃掉。然而如今事已至此，秦王鐵了心要鎮(zhèn)壓張儀的囂張氣焰，張儀已是騎虎難下，無法違抗。楚國，屈國所在地。楚王帶著愧疚和悔恨去看望了屈原。楚王一意孤行，不聽良言，導致楚國徹底失敗，國家崩潰。此時，楚王無奈，只能借酒澆愁，向昔日的知己屈原表達哀思。楚王懇求屈原再次出來，復興朝廷。蘭泰宮。獨自行走的年邁太后親自前來，詢問楚王為何又遇見了屈原。太后說，朝中的元老們知道楚王會再次邀請屈原出來，都哭著表示決心不再與屈原同處一朝。如果屈原回到朝堂，他們都會辭官回鄉(xiāng)。在太后和大臣們的強大壓力下，楚王重用屈原的意圖動搖了。為了緩解大臣們與屈原之間的矛盾，楚王決定在宮中舉行宴會。沒想到，結(jié)果卻是自毀前程。大臣們雖然面對楚王，卻表示只要屈原不改律，他們就可以接受屈原。但屈原卻言辭嚴厲，承諾不與共工及其大臣結(jié)盟。一時間，宴會陷入了極其尷尬的境地。深夜，楚王想起白天的情況，頭就疼。趁著說話的機會，田忌請楚王不要過多考慮屈原的事情。至此，楚王也對再次使用屈原失去了信心。楚王最終認定屈原有詩意但不能再用，于是下令屈原隱居山林。其實，歸隱山林這個委婉的說法，其實就是一種貶謫、放逐的懲罰。屈原，一代賢臣，被徹底排除在政壇之外。在楚莫愁宮，她發(fā)現(xiàn)天機宮經(jīng)常有信鴿往返，頓時起了疑心。田忌得知張儀被派往楚國求盟，心中憂心忡忡。秦國這邊，秦王和八夫人懲罰張儀的目的已經(jīng)達到，所有人都在平靜地等待張儀接下來會面對什么。莫愁將信鴿報告給南侯，南侯和莫愁帶著人在宮外等候，擊落了信鴿，截獲了迷信信。無奈被押往楚地的張儀，借口方便逃跑，卻失足摔倒，被秦兵抓回。莫愁將截獲的密文交給屈原考慮。兩人推測田忌極有可能是秦國間諜。