祭臺(tái)上，莫愁施法，拯救死去的楚軍士兵。一時(shí)間，原本陰沉的天空驟然變幻，萬(wàn)千云彩交匯，風(fēng)起云涌。莫愁看了算命，發(fā)現(xiàn)此時(shí)楚國(guó)需要“革”字，即大變，才能過(guò)上新的生活。祭祀之后，楚王宮。田忌給莫愁帶來(lái)了一些酒菜，想和莫愁談?wù)劊囂揭幌履畹谋尘?。田忌假裝成蛇，試圖揣摩莫愁的起死回生之法。莫愁出軌后，田忌試圖查明莫愁為何離開又回來(lái)，又有何目的，卻一無(wú)所獲。楚王宮后院，楚王與屈原(馬可 飾)正在長(zhǎng)談。關(guān)于楚國(guó)大巫莫愁的占卜，楚王征求屈原的意見(jiàn)。屈原說(shuō)，治好一個(gè)人的病，就等于治好一個(gè)國(guó)家的病。只有創(chuàng)新才能重振楚國(guó)，而訣竅就是改變憲法。屈府里，碧霞正在給屈原挑選書信。沒(méi)想到，她突然感到腹痛難忍，這分明是臨產(chǎn)的征兆。采薇趕緊叫人。屈原用自己的雄辯說(shuō)服了楚王改變，卻沒(méi)想到太監(jiān)卻送來(lái)了屈原的妻子碧霞即將臨產(chǎn)的消息。屈原到來(lái)時(shí)，碧霞正在難產(chǎn)。寶文表示，碧霞當(dāng)時(shí)的情況顯然是很難生的，再這樣下去她怕會(huì)很難生。一時(shí)之間，眾人焦急萬(wàn)分，屈原更是焦急如熱鍋里的螞蟻。南皇后接到瞿照碧霞夫人生下一兒一女的消息。南皇后表示會(huì)及時(shí)給曲家送禮，認(rèn)為兒子子橫會(huì)有一個(gè)美好的未來(lái)。在太后的宮中，太后負(fù)責(zé)一名太監(jiān)。他偽造了祭天地的云紋，應(yīng)該被刺死。感謝楚王的好意和莫愁的勸告，太后才放了太監(jiān)。后來(lái)，楚王憂心忡忡，說(shuō)就因?yàn)樘蟊撑蚜嗽莆膼?，他就氣憤不已，屈原想要改變憲法就更難了。楚王帶著楚大巫到屈府祝賀，并稱贊屈原的新兒子和新女兒。楚王立即與屈原詳細(xì)討論變法的困難。最后，楚王表示，他仍然支持變法，但屈原也要小心，不要操之過(guò)急。屈原躬身行禮，表示謹(jǐn)言慎行。在房間里，莫愁也疼愛(ài)屈原的孩子們。碧霞請(qǐng)求莫愁做孩子們的干媽，莫愁欣然答應(yīng)。楚王宮，朝廷之上。楚王熊懷宣布變法決心。楚王悲傷地指出了楚國(guó)近年來(lái)存在的問(wèn)題。官員征收過(guò)多的稅，人們流離失所，這個(gè)制度需要改革。屈原立即站出來(lái)表示，要從根本上解決問(wèn)題，必須修改憲法。此話一出，所有人都驚呆了。屈原的提議立即遭到了巨大的反對(duì)。大臣們紛紛抵制，上書抗議。屈原立即雄辯，提出“美政”論予以反駁。楚王立即威嚴(yán)地宣稱屈原的意圖是他自己的。此言一出，大臣們更加震驚。田忌接到朝廷的消息，表示屈原提出的修改憲法的提議必定遭到極大的抵制。這影響了大臣們的利益，修憲的方法必然有壓力。朝上，拜楚王和莫愁神諭楚大巫的威嚴(yán)所賜，大臣們也只好不反對(duì)。楚王立即指派屈原主持修改憲法的大事，并將楚王宮最珍貴的寶物和家中的玉佩交給屈原保管。據(jù)此，屈原得以提出三個(gè)請(qǐng)求。朝傳后，群臣議論甚多。景頗和子尚怨聲載道，認(rèn)為屈原和莫愁密謀欺騙楚王。昭和回家后勃然大怒，認(rèn)為屈原不知天高地厚，屢次破壞祖宗規(guī)矩，與莫愁結(jié)下不解之緣。昭和對(duì)屈原也極為不滿。楚王宮里，田忌依偎在楚王的懷里。田忌試圖用自己的美貌說(shuō)服楚王回心轉(zhuǎn)意，卻沒(méi)想到楚王對(duì)屈原有著極大的信任，這種信任并不能因?yàn)樘锛傻氖柽h(yuǎn)而動(dòng)搖。兆和和趙夫人來(lái)到曲府看望女兒和幾個(gè)孫子。昭和斥責(zé)屈原不知天高地厚，屈原卻雄辯地回應(yīng)昭和，屈原無(wú)言以對(duì)。兆和又氣又無(wú)奈，兩人不歡而散。這邊，趙母叮囑女兒要注意屈原和莫愁之間的交往，但善良的碧霞卻對(duì)莫愁和屈原之間的事情非常寬容。晚上，承受了一切反對(duì)和壓力的屈原心情郁悶，獨(dú)自喝酒。這時(shí)，幻想世界的少年屈原(易烊千璽 飾)再次出現(xiàn)，并與屈原進(jìn)行了私人對(duì)話。經(jīng)過(guò)他的斥責(zé)，屈原終于恢復(fù)了知覺(jué)。屈原飲酒舞劍以解憂，青云彈琴以和。夜很長(zhǎng)，未來(lái)充滿不確定性。許多年后，楚王已近中年，胡須飄逸。屈原的“美麗政治”已初具規(guī)模，但其實(shí)??施卻遇到巨大阻力。屈原提出了一些看似極其苛刻的條件，請(qǐng)求楚王同意。楚王基于對(duì)屈原的極大信任，當(dāng)即答應(yīng)了。屈原提出選拔人才應(yīng)采用選舉王子的制度，楚王同意了。屈原新策已經(jīng)推出，新策已經(jīng)完成。選拔人才、任用人才這一項(xiàng)，納入了太子選拔制度，三天后就要考驗(yàn)太子紫蘭和太子衡。出了朝堂之后，大臣們就開始議論起來(lái)。南皇后哭訴太后。太后得知重選太子的決定后，勃然大怒，稱這是無(wú)稽之談。