屈原(馬可 飾)不懂楚王，只能在家里悶悶不樂(lè)。莫愁來(lái)到屈府，看到屈原如此郁悶，心痛不已。秦國(guó)，秦宮。八夫人秘密會(huì)見(jiàn)朝廷元老范公，打算將他培養(yǎng)成黨員，將張儀(李雨軒 飾)趕出朝堂。八子皇后答應(yīng)幫助范公成為秦朝的宰相。作為回報(bào)，范公必須幫助巴茲皇后消滅嬴稷少爺?shù)奶幼顝?qiáng)對(duì)手——長(zhǎng)子嬴蕩。野心勃勃的范公答應(yīng)了，打算在嬴蕩的日常飲食中不留痕跡地加藥，讓酷愛(ài)刀劍兵器的嬴蕩死得不留痕跡。深夜的楚王宮。張儀和子尚派來(lái)的黑衣人深夜?jié)撊氪娣藕褪翔档膶m殿，偷走了真璧，換上了假璧。撤離過(guò)程中，楚王宮侍衛(wèi)發(fā)現(xiàn)了一名黑衣人，他險(xiǎn)些逃脫。在這里，得到了楚國(guó)最珍貴的寶物和族玉的張儀，按照約定將龍鳳鏡還給了子尚。田忌晚上去看望張儀，向心愛(ài)的張儀吐露心聲。張儀向田忌承諾，等天下太平，他會(huì)與她攜手共賞山水，過(guò)上幸福的生活。張儀開(kāi)車(chē)回家，在車(chē)上自豪地?fù)崦褪翔担f(shuō)楚國(guó)唯一能與他抗衡的人就是屈原?，F(xiàn)在楚王已經(jīng)砍掉了他的左右手，楚地離滅亡已經(jīng)不遠(yuǎn)了。第二天，莫愁獨(dú)自前往蘭臺(tái)宮，質(zhì)問(wèn)楚王為何還能信任屢次背叛自己信任的張儀。得到楚王否定的答復(fù)后，楚王大巫莫愁?yuàn)Z取了楚王得罪的荊楚，讓楚王記住了戰(zhàn)敗的恥辱和曾經(jīng)發(fā)下的誓言。莫愁代屈原上奏奏章，希望楚王及時(shí)醒悟，居安思危，反省自己。莫愁走后，楚王仔細(xì)讀了屈原的愛(ài)言，后悔不已，立即命大司馬屈寬率追兵追趕張儀。秦楚邊境，楚國(guó)追兵已至。無(wú)奈之下，張儀將和氏璧交給了一行人，帶回了秦國(guó)，同時(shí)單槍匹馬，一馬一馬，引誘追兵。后來(lái)，白起將軍率領(lǐng)秦軍援軍抵達(dá)，解決了張儀的問(wèn)題，迫使屈侃退走。楚國(guó)疲憊不堪，楚王只好退而求其次，趕緊派人向秦國(guó)索要六百里上虞土地。在屈府，莫愁給屈原帶來(lái)了最壞的消息——張儀安全回到了秦國(guó)。屈原得知此事后，悲憤交加，嘆息不已。楚王派往秦國(guó)的使者龐侯丑被攔在秦國(guó)相府外。至此，秦國(guó)的背叛已經(jīng)昭然若揭。秦國(guó)，張儀府。張儀破盟奪回和氏璧，囂張跋扈，大肆宴客。不僅如此，張儀還囂張地說(shuō)，秦王府雖大，容不下一塊和氏玉石，但他的府邸雖小，卻能容下整個(gè)世界。這句話傳到了秦嬴嗣王耳中。雖然英雄領(lǐng)袖嬴駟表面上并不在意，但皇帝的懷疑已經(jīng)引起了。張儀在楚使節(jié)龐侯丑面前公然撕毀秦楚條約，侵犯楚國(guó)道。他不能決定上虞六百里的土地，但是他可以將六里的王國(guó)賜給楚國(guó)。楚使龐侯丑氣得說(shuō)不出話來(lái)。秦王宮中，秦王與張儀密謀，準(zhǔn)備大軍迎戰(zhàn)楚國(guó)的怒火。此戰(zhàn)，秦國(guó)打算徹底擊敗楚國(guó)，讓楚國(guó)永遠(yuǎn)不敢談合作。楚國(guó)，蘭臺(tái)宮。楚雄懷王得知張儀背叛秦國(guó)的消息，勃然大怒?？駸岬某醍?dāng)即宣布，將連夜攻打秦國(guó)，決一死戰(zhàn)。屈原等大臣都極力勸說(shuō)，但楚王盛怒之下，根本不聽(tīng)忠言，甚至用劍砍斷了竹衛(wèi)。凡是擅自提出攻打秦國(guó)的人，都會(huì)落下這樣的下場(chǎng)。第二天，楚王府下令軍級(jí)。楚王將旗幟交給大司馬曲寬，下令出征。在這千鈞一發(fā)之際，屈原還不死心，沖到高臺(tái)上，跪在楚王面前，懇求楚王不要再出兵，千萬(wàn)不要中了秦國(guó)的奸計(jì)。再次。楚王勃然大怒，下令將屈原拖了出去，然后又下令獨(dú)自出去。秦楚兩國(guó)再戰(zhàn)，決戰(zhàn)在丹陽(yáng)。對(duì)陣秦國(guó)的虎狼師，楚軍全敗，大司馬曲全陣亡。秦軍長(zhǎng)驅(qū)六百里，直入楚國(guó)，置漢中郡。秦宮，秦國(guó)新勝利。老大臣范公向秦王抱怨張儀猖獗，想要瓜分秦王的半壁江山。憤怒的秦王在范公和八夫人的建議下，決定憤怒地懲罰為秦國(guó)立下不朽功勞的張儀。楚國(guó)，曲府。曲家靈堂又添了一塊新牌匾。屈元章跪不下去，痛苦地嘟噥道：全家都是屈四，肝腦報(bào)國(guó)。