張儀(李雨軒 飾)到越國拜見越國主吳明。張儀給吳明帶來了好消息。楚國糾集五國攻秦，國內(nèi)兵力空虛。正是越國復(fù)興的好時機。但吳明根本不想與張儀合謀，認(rèn)為秦國不是好人。張儀把目光投向了吳明的姑姑吳信公主，煽動同樣想爭奪皇位的吳信逼楚換秦。野心勃勃的公主無信不顧吳明的理性反對，立即扣押了吳明，然后消滅了異己，準(zhǔn)備聯(lián)秦攻楚。楚國，莫愁宮。睡夢中，莫愁連連做噩夢，夢到攻打秦國的楚軍慘敗，戰(zhàn)況慘烈。莫愁從夢中醒來，請求楚王放棄出征。然而，如今被囚禁在冷宮的莫愁卻始終沒有到過天庭。不要要求主管太監(jiān)讓他轉(zhuǎn)而交出屈原(馬可 飾)和屈佐。在晴兒的逼迫下，當(dāng)權(quán)的勢利太監(jiān)只好答應(yīng)了。號角吹響，彩旗飄揚，各國軍隊蓄勢待發(fā)。等莫愁宮的掌管太監(jiān)趕到城門時，大軍已經(jīng)散去。在陸毅的軍帳里，其他國家的士兵欺負(fù)他。公子衡見各國兵侮辱楚國，便與他們交戰(zhàn)。這時，屈原趕到，派莊喬制止打斗，并無私地懲罰了陸夷，罰了二十大盤。刑法通過后，陸毅和兒子子橫這兩個年輕人因為這件事而互相尊重，成為同甘共苦的好兄弟。楚國，莫愁宮中。為了逼迫負(fù)責(zé)人幫他找到太后，莫愁毅然絕食，直至餓死。受英妃委托，侍女玉娘拜訪莫愁，得知莫愁絕食的消息。善良的嬴妃得知此事，頂著巨大的壓力趕赴探望莫愁。莫愁見到英妃后，感覺自己就像救世主一樣，向英妃請來了他的預(yù)言夢。英妃雖然沒能打敗莫愁，但最終幫助了莫愁，并向太后報告了楚軍大戰(zhàn)的危險消息。太后聽到這個預(yù)言后，封炎大怒，認(rèn)為莫愁和盈盈別有用心，在六國聯(lián)盟剛剛出兵之際，就咒罵楚國戰(zhàn)敗。太后立即將英妃趕了出去。秦楚邊境有一座軍營。下面就讓我來報道吧。近幾日，越國余部出兵攻打楚國邊境。駐越的楚軍損失慘重。正當(dāng)楚王準(zhǔn)備迅速調(diào)兵馳援時，屈原及時阻止了楚王，認(rèn)為此時出兵無疑會挫傷軍心，疏遠(yuǎn)六國，讓秦國的計劃得以實施。疏遠(yuǎn)秦國才能成功。楚王雖然表面上同意了，但他卻瞞著屈原，暗中命令荊邈邈率領(lǐng)精兵三萬去鎮(zhèn)壓越國。被田忌通過秘密行動捕獲。田忌趕緊派人向田辟疆王通報齊國的情況，還夸大了出動的軍隊數(shù)量。當(dāng)齊王得知楚王秘密調(diào)集“五萬”大軍解圍時，立即覺得熊槐卑鄙無恥，中飽私囊，于是下令齊軍按兵不動。一時間，各國都不懷好意。魏國撤兵，齊國阻兵……聯(lián)合戰(zhàn)爭的和平局面開始向秦方傾斜。病弱的莫愁躺在床上，仍然擔(dān)心著秦楚交戰(zhàn)的局勢，擔(dān)心著屈原的安危。睡夢中，王母娘娘夢見上代楚國大魔女莫愁娘娘在火海中高喊“楚亡則秦亡”，她猛然驚醒。太后終于相信了莫愁的預(yù)言，命令百姓立即向楚王報告。