郢都面前，兩位少爺告別了母妃，正式奔赴邊境開荒。整個楚國現在都在思考如何對付秦國。英妃一時成為眾人非議的對象，這幾日來，她的心更加疲憊了。莫愁真心為英妃的處境感到難過，大膽提出要幫助英妃走出困境。英妃心中一驚，又有些感動。莫愁表示自己深切理解有家又回不來的艱辛，讓英妃多等她一會兒。奴婢玉娘苦苦哀求英妃不要再想著逃跑，但英妃卻堅信，只要她能回家，就算死也不會后悔。在楚國，人們在端午節(jié)期間送禮。百姓代表將千秋鼎獻給楚王，并稱他“大王圣，左弟子仁慈”。面對鋪天蓋地的歡呼聲，屈原(馬可 飾)大喜過望，楚王卻表現出了不悅。儀式結束后，子尚與景頗密謀，在這件事上大做文章，離間楚王與屈原。莫愁擔心民眾投票給屈原的呼聲太大。再加上最近屈原大變廢除雷區(qū)，除了莫愁和立場不明的楚王之外，屈原幾乎成了整個朝廷的敵人。莫愁讓屈原相信《易經》里有一個卦叫“飛龍?zhí)臁?，“飛龍?zhí)臁焙竺娴囊馑季褪球湴恋凝?，遺憾的意思。站得太高，難免會摔得很慘。屈原相信，如果他主持變法，使自己變得強大，他將永遠不會后悔。子裳深夜偷偷會見鄭貴妃，吩咐鄭貴妃聽楚王的話，為百姓對屈原的呼喚做??文章。莫愁急忙來找櫻妃。嬴妃表示自己已經下定決心，決定離開回秦國。青兒后來問莫愁她勝算有多大，莫愁說她也不知道自己有多少把握，但有機會她一定會給映妃一試。景頗、子尚私下覲見楚王熊槐，讒言楚王說民間歌謠，變法全功勞于屈原。他們二人借此誹謗屈原，以變法之名在民間樹立威望。楚王雖然親自訓斥并釋放了二人，但心中卻產生了疑慮，暗令宦官到民間去查探。皇宮安林花園中莫名出現一具不潔的烏鴉尸體，兇兆之極。太后非常擔心，請大巫婆過來查看。經過一番調查，莫愁說宮里還有不純的東西。經過反復搜尋，莫愁和宮女們一一發(fā)現了許多烏鴉尸體。一時之間，宮中人心惶惶，運氣不佳。莫愁推斷宮中有邪，即嬴妃位于宮西南角的絳離宮。只有祭天的方法才能破邪。卻不料，田忌派來的侍女婷童卻在暗中監(jiān)視著莫愁。莫愁和太后趕到江離宮，不顧英妃的反對，帶她到九層高臺上祭天。直到現在，事情才漸漸明朗起來。原來，這都是莫愁為映妃逃金蟬的手段。正當莫愁帶著瑩妃到郊外準備逃走時，突然從四面八方沖出大批士兵。連楚王也趕到了，形勢變得十分危急。原來，是田忌的侍女婷童將自己偷偷聽到的一切都告訴了田忌，田忌立即將這個消息報告給了楚王。偉大的楚吳莫愁拯救嬴妃的計劃失敗了。朝堂之上，官員們分成了兩派。以景頗為首的大臣們請求楚王處決這個戲弄國王和大臣的楚國大巫，以端正國家的政治。屈原和曲義僅憑手掌無法發(fā)出聲音，無能為力。太后得知真相后勃然大怒，她認為莫愁不僅是在捉弄她，而且還濫用了她大巫的權力。后宮眾嬪妃紛紛勸說太后不要放過摩卡，必須嚴懲她。就在這時，太后開始謀殺嬴妃和莫愁。獄中，英妃和玉娘陷入絕望。玉娘大呼這件事可能已經注定了。映妃唯一擔心的就是莫愁的安危。屈原闖入皇宮，見楚王求饒。屈原對英妃和莫愁十分不滿，認為她們真是可憐。然而，已經心存疑慮的楚王不再信任屈原。他開始懷疑摩卡和屈原之間的不尋常關系，并表示自己不想再聽屈原的話了。深夜，屈原心情郁悶，借酒澆愁。碧霞安慰屈原，說莫愁這些年每次都能轉禍為福，這次也不例外。楚王深夜做了一場噩夢，夢見莫愁被處決，立刻從夢中驚醒。太監(jiān)宣布太后已命冒名頂替者莫愁次日午間下毒酒處決。楚王熊槐雖然極力說服自己狠心，但他還是很不舍得放棄。他深夜來到莫愁宮，懷念昔日的影子。