庫(kù)珀陷入了夢(mèng)中。夢(mèng)中，他坐在沙發(fā)上，對(duì)面坐著一位老人，旁邊的電唱機(jī)偶爾發(fā)出刺耳的聲音。老人偶爾會(huì)告訴庫(kù)珀理查德和琳達(dá)一石二鳥(niǎo)的事，而庫(kù)珀已經(jīng)走得太遠(yuǎn)了。庫(kù)珀說(shuō)他明白。森林里的小木屋里，喬把工具拿來(lái)，遞給了白發(fā)教授。在紐約的一棟老建筑里，一名年輕人獨(dú)自坐在椅子上，面對(duì)一臺(tái)鉆孔機(jī)，按照指示進(jìn)行操作。就在這時(shí)候，收購(gòu)的消息傳到了家門(mén)口。年輕人走到外面去找他的女朋友特蕾西，特蕾西端了兩杯咖啡迎接他。但按照規(guī)定，她不可以進(jìn)入他的工作場(chǎng)所，門(mén)口的警衛(wèi)監(jiān)視著他們的一舉一動(dòng)。年輕人安撫了特蕾西，正準(zhǔn)備回屋，卻發(fā)現(xiàn)特蕾西正在偷看他，并輸入密碼。在酒店，本命令貝弗利去接待客人。這時(shí)，他的弟弟杰瑞像瘋子一樣闖了進(jìn)來(lái)。杰瑞問(wèn)本他是否已經(jīng)對(duì)貝弗利采取了行動(dòng)。本說(shuō)貝弗利有一個(gè)美麗的靈魂，并請(qǐng)求杰瑞尊重她。杰瑞說(shuō)本和以前不一樣了。本說(shuō)謝天謝地杰瑞現(xiàn)在沒(méi)有干擾酒店。發(fā)生了一些事情。在警察局，一個(gè)胖子走進(jìn)來(lái)要求見(jiàn)杜魯門(mén)警長(zhǎng)。露西問(wèn)他要找哪一個(gè)，但他說(shuō)不出來(lái)。他只說(shuō)他的問(wèn)題是關(guān)于保險(xiǎn)的。露西幫不了她，男人留下名片就匆匆離開(kāi)了。夜晚，一輛汽車(chē)沿著鄉(xiāng)間小路緩緩行駛。一個(gè)看起來(lái)像庫(kù)珀的男人下了車(chē)，走進(jìn)一個(gè)私人包廂。屋內(nèi)一名年輕男子試圖持槍阻止他，但被他輕松制止。制服后，來(lái)訪者完全不理會(huì)房間里的其他人，帶著雷和戴離開(kāi)了。紐約的年輕人仍然像往常一樣工作。這一次外面的鈴聲響起，他感覺(jué)有些不對(duì)勁。當(dāng)他出去時(shí)，特蕾西正在端著咖啡等他，但警衛(wèi)已經(jīng)走了。他檢查了門(mén)口的衛(wèi)生間，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)門(mén)衛(wèi)的蹤影，這讓他感覺(jué)有些奇怪。他趁機(jī)請(qǐng)?zhí)乩孜鬟M(jìn)去看看，特雷西立即答應(yīng)了。特雷西對(duì)一切都很感興趣，并告訴她他的工作就是觀察盒子，看看是否會(huì)出現(xiàn)什么東西。他說(shuō)他的前任曾經(jīng)看到過(guò)一些事情，但從未告訴他那是什么。特蕾西看著緩慢移動(dòng)的設(shè)備，懷疑這是否是一個(gè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)。他們倆坐在沙發(fā)上，看著一個(gè)巨大的玻璃盒子。不管這里的規(guī)矩如何，他們慢慢開(kāi)始變得親密起來(lái)。突然，年輕人發(fā)現(xiàn)一個(gè)玻璃盒子里出現(xiàn)了一個(gè)赤裸的人影。人影在里面緩緩旋轉(zhuǎn)，變得越來(lái)越清晰。特雷西驚恐地尖叫起來(lái)。最后，玻璃盒子爆炸了，特蕾西和年輕人擁抱在一起，臉上沾滿了血。胖女人朱莉把她的狗帶回家。這只狗聞到了鄰居露絲家里傳來(lái)的氣味，朱莉迅速報(bào)了警。當(dāng)警察趕到時(shí)，發(fā)現(xiàn)露絲的門(mén)打不開(kāi)。他們找到了維修工漢克，想要拿到鑰匙。最后，朱莉拿走了鑰匙，并表示離開(kāi)后她會(huì)幫露絲澆花。漢克看到警察來(lái)了，就打電話給哈維詢問(wèn)哈維是否帶警察來(lái)了。警察進(jìn)入露絲的房間，發(fā)現(xiàn)她的尸體躺在床上，正在腐爛。當(dāng)他們掀開(kāi)被子的時(shí)候，赫然發(fā)現(xiàn)尸體的頭和身體竟然是分開(kāi)的。瑪格麗特抱著她的木頭，打電話給霍克警官，說(shuō)她丟了東西，懇求他找到它。她說(shuō)鯡魚(yú)與他的血統(tǒng)和庫(kù)珀有關(guān)?；艨送饬?，并深思熟慮?；艨俗尠驳虾吐段靼盐募膫}(cāng)庫(kù)拿走。露西和安迪告訴他庫(kù)珀已經(jīng)失蹤24年了。在警察局，法醫(yī)告訴戴夫露絲的檢測(cè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)露絲的頭是他的，身體不是他的，而且在露絲家里發(fā)現(xiàn)了比爾的指紋。戴夫逮捕了比爾，他的上級(jí)派唐幫助戴夫破案。比爾一無(wú)所知，直到戴夫告訴他露絲被謀殺的消息，比爾明顯變得緊張起來(lái)。 。采訪結(jié)束后，戴夫和唐去搜查比爾的家，在他的車(chē)?yán)锇l(fā)現(xiàn)了一塊肉。戴夫同意了比爾會(huì)見(jiàn)他妻子的請(qǐng)求。比爾告訴他的妻子，他夢(mèng)見(jiàn)自己在露絲的房間里，并堅(jiān)稱(chēng)他只是夢(mèng)見(jiàn)自己要去那里。妻子表示，她很早就知道他的婚外情，而且他也確實(shí)存在過(guò)。比爾勃然大怒，稱(chēng)自己很早就知道妻子與喬治有染。他的妻子對(duì)此沒(méi)有否認(rèn)，并公開(kāi)表示希望他被判終身監(jiān)禁。妻子出去了，喬治正在外面等她。妻子告訴喬治，比爾已經(jīng)知道了他們的事情，并讓喬治晚上去家里找她。妻子回到家，發(fā)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)得酷似庫(kù)珀的男人正在家里等她。該男子稱(chēng)她做得很好，很好地遵循了人性，然后喬治舉起槍向她開(kāi)槍。在拉斯維加斯，托德告訴羅杰，他已經(jīng)接受了一個(gè)人。羅杰問(wèn)他為什么要讓別人強(qiáng)迫他做這些事情。托德告訴他，他一生中最好不要與這樣的人交往。一生中不要遇到這樣的人。