吳洪才當上了教育主任，發(fā)現(xiàn)高海威和同學們在秘密散發(fā)抗日傳單。他很快找到了高海偉，警告高海偉不要大驚小怪，否則他就會告訴日本人。高海威并不領(lǐng)情，反而批評吳洪才是亡國之奴，不配做吳洪云的兄弟。吳洪才的本意是好的，結(jié)果卻被罵了。他心里很不高興，但他沒有舉報高海偉，而是警告高海偉不要再發(fā)傳單。高海威和林熙得知偽政府蔣朝宗和日本人打算舉辦慶功宴，慶祝日本皇軍在華北打下的不敗戰(zhàn)果。高海威與林兮商量后，決定冒險一搏，讓日軍在眾人面前難堪。他們復印了大量平型關(guān)偉大勝利的傳單，在當?shù)厣l(fā)。日本人派出特工追捕高海偉和林熙。關(guān)鍵時刻，蘇顏突然出現(xiàn)，救下了高海威和林兮兮，并把他們送到了劉吉的字畫店。劉永祥決定將高海偉和林曦(金晶 飾)送往延安，以保證高海偉的安全。結(jié)果，林夕偷偷下車去找吳紅云和宋玉泉(印小天 飾)，高海威只得獨自前往延安。在張大海、金開來和圖瓦的保護下，吳紅云和宋玉泉向延安進發(fā)。途中，他們經(jīng)過張大海的家鄉(xiāng)張家村，決定先在張大海家休息。張大?；氐酱謇铮l(fā)現(xiàn)了許多奇怪的事情。首先，父母不在了，其次，青梅竹馬、玩伴瘋了。經(jīng)過多次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這一切都是漢奸村長張首發(fā)所為。幾人聯(lián)手，消滅大惡人，消除對人民的傷害。離開張家村后，幾人遇到了晉綏軍的士兵。結(jié)果雙方都誤以為對方是日本兵。不幸的是，宋玉泉被友軍打傷。