板垣征四郎指揮日軍。部隊(duì)分成兩路，一組攻打大同，一組攻打淶源。彭德懷、彭雪峰會(huì)見了閻錫山。閻錫山準(zhǔn)備在雁門關(guān)部署大量部隊(duì)與日軍作戰(zhàn)，并要求八路軍駐守淶源地區(qū)。這時(shí)，有人報(bào)告來(lái)遠(yuǎn)失蹤了。閻錫山要求八路軍遷至富平駐守，并解散擅自撤退的將領(lǐng)，以表明抗戰(zhàn)決心。一路上，吳紅云和宋玉泉(印小天 飾)各有各的心事，誰(shuí)也不想再說話。當(dāng)公交車抵達(dá)太原時(shí)，一群警察來(lái)到車站對(duì)乘客進(jìn)行調(diào)查。學(xué)生不準(zhǔn)去延安。為躲避檢查，宋玉泉躲進(jìn)廁所，引起了警方的懷疑。他們抓住了宋玉泉，想要把宋玉泉和吳紅云趕下車。吳紅云拿出自己的29軍訓(xùn)練團(tuán)學(xué)生證，稱自己接到上級(jí)命令去西安參軍，所以警察就放了他。屠霸賢和王大虎從太原登上了火車。王大虎上車后什么也沒說，而屠霸仙則很主動(dòng)，說車?yán)锏教幎际琴Y產(chǎn)，其實(shí)是借機(jī)偷錢包。八仙正要給宋玉泉算命，卻被宋玉泉粗暴地推倒了。烏紅云幫助了八仙。八仙趁機(jī)給武鴻算命，武鴻云卻開始胡言亂語(yǔ)，暴露了自己盜賊的身份。八仙十分慚愧，也十分佩服武鴻運(yùn)，就向他請(qǐng)教易經(jīng)的問題。報(bào)站時(shí)，售票員提醒大家檢查行李。這里經(jīng)常出現(xiàn)強(qiáng)盜。話音剛落，王大虎就拿著一把大斧頭開始偷竊。售票員正要阻止，卻被王大虎打暈了。吳紅云假裝從大提琴箱里拿錢，拿出砍刀與王大虎打了起來(lái)。屠霸仙顫抖著掏出槍，讓武紅云住手。宋玉泉見土霸先不會(huì)用槍，連保險(xiǎn)扣都沒有打開，就輕輕一拳打在了土霸先的槍上。與此同時(shí)，王大虎也被吳紅云擊敗。途中幾人下了車，吳紅云和宋玉泉護(hù)送著屠霸仙和王大虎向北走去。王大虎趁機(jī)逃跑，屠霸先卻肯回心轉(zhuǎn)意，繼續(xù)追擊吳紅云等人至平型關(guān)。三人沿著鐵路行走，遇到了何振山率領(lǐng)的八路軍團(tuán)。吳紅云要跟隨何震山上戰(zhàn)場(chǎng)。何振山不肯帶他們?nèi)パ影病羌t云說，他擅長(zhǎng)攝影，可以在戰(zhàn)場(chǎng)上拍照。何振山很感興趣，同意帶他們一起去。宋玉泉雖然不高興，但也只好跟了。侵占團(tuán)城口的日軍因天氣寒冷，向上級(jí)索取了一批軍服和各種軍用物資。板垣征四郎命令靈丘地區(qū)日軍盡快向團(tuán)城口日軍駐地運(yùn)送軍需物資。