華明翰(李卓霖 飾)連夜趕回來與唐雄飛會合，一起前往武藏的聚會地點。華明翰增加權力，請譚部長。譚部長被注射了鎮(zhèn)靜劑，被日軍趕了過來。天泉被帶走后，阿成想要追他，卻被華明翰攔住了。武藏拿到天泉，迅速離開。華明翰意識到有些不對勁。他讓阿福趕緊打開譚部長手上的鏈條，車子被抬走后立刻爆炸了。武藏聽到爆炸聲，心中暗自得意，以為自己的計劃成功了。返回上海途中，他見到了三浦，得知官邸遭到襲擊，傷亡慘重。武藏已經(jīng)聽到了擎天的消息。他很不以為然，但三浦卻很困惑。武藏回到宅邸，從擎天口中得知生辰鐘被毀。他頓時勃然大怒，想要讓三浦當替罪羊。他立即前往指揮部，向指揮員解釋了作戰(zhàn)計劃臨時改變的原因。指揮員命令他率隊對根據(jù)地進行第二次圍攻。得知自己的官邸被炸后，指揮官詢問生日鐘在哪里，武藏謊稱那里很安全。針對日軍的第二次圍剿，譚部長召集華明翰等人開會，制定周密的作戰(zhàn)計劃。華明翰覺得武藏有心機，而且對根據(jù)地的情況很熟悉。他計劃帶領日軍背后的人攻擊他的軍火庫，然后嘗試突襲他的總部，然后利用總部發(fā)布假消息。下令將日軍引入新四軍包圍圈。譚部長決定從正面進攻，吸引武藏的注意，而唐雄飛則從后面反擊，將日軍收入囊中。與此同時，日軍指揮官收到了華明翰的來信，通知他生日鐘已被毀壞。臨行前，華明翰和獨立大隊的戰(zhàn)士們一起喝了壯行酒。他們穿上日本軍裝，偷偷來到兵工廠。他命令阿城抓捕一名巡邏的日本兵，并想詢問口令，但那人卻想殺了他。而成毅慘叫一聲，使出渾身力氣把他打死了。華明翰無奈，只得向大門走去。當侍衛(wèi)換崗時，他聽到了他們的座右銘：“旭日東升，軍富永存?！比A明翰和阿福分別在軍火庫和儲油庫安放了定時炸彈。然而，當他們撤離時，一名日本兵正在和阿城說話。阿城不懂日語。日軍對此感到可疑，雙方展開激烈交戰(zhàn)。三浦聽到槍擊聲后立即趕往兵工廠。華明翰一眼就看到了。雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗。很快，軍火庫就爆炸了。華明翰等人安全撤離后，發(fā)現(xiàn)阿誠還沒有出來，于是華明翰回到兵工廠去營救他。當時，阿城正在與一支滿目瘡痍的日軍周旋。他腿部受傷。華明翰看到身邊的三浦等人，便用炸彈引開日軍，并將阿成救到了倉庫。華明翰將阿成的手榴彈收了起來，扔進了油桶里。三浦命令人架起迫擊炮，準備轟擊兩人。當時，阿福從倉庫側面開了一個洞，射殺了兩人。已保存。當武藏得知兵工廠被炸后，武藏堅持不改變原來的計劃。他將竭盡全力摧毀新四軍的根據(jù)地。華明翰等人出去的時候，阿福攙扶著受傷的阿成，而華明翰則劫持了摩托車，撤離了軍械庫。三浦等人追了上去，而華明翰則是繞了一小段路，躲避了追殺。陰險的三浦將華明翰等人逼入絕路。程先生讓他們先走，不想拖累華明翰。