上杉拒絕試圖幫助秀吉實現(xiàn)世界和平，并成為東方的監(jiān)督者。結(jié)果兼越太忙了，根本沒能看到即將生產(chǎn)的大船。此時東北的伊達(dá)政宗準(zhǔn)備進(jìn)攻鄰近的上杉、蘆名和會津。景勝派兼繼向政宗提出建議，但政宗并不尊重他。這時，秀吉第一次允許上杉平定內(nèi)亂不斷的佐渡。在兼繼的勸說下，佐渡僅用了十二天就投降了。兼繼等人隨后派代官到佐渡，大規(guī)模開發(fā)金山。這時，富奈生下了一個女兒。當(dāng)他們繼續(xù)享受時，他們發(fā)現(xiàn)正宗殺死了蘆名，這讓所有人震驚和憤怒。加夏急忙趕回春日山城商議對付政宗的對策，然后又返回由太城看望阿船(常盤貴子 飾)父女。