本能寺事件三年后，秀吉與光秀作戰(zhàn)，推薦信長大師的嫡孫繼承王位，然后繼位。討伐柴田勝家后，成為關(guān)白。另一方面，初音(長澤雅美 飾)為了了解上杉與秀吉的關(guān)系而前往越后拜訪兼續(xù)。隨后秀吉的使者來到春日山城，告知他們秀吉想要見景勝。兼繼通過與秀吉和三成在水中會面，說服景升見面，過程也正如兼繼所猜測的那樣。