即使沒有職位，榮華(劉容嘉 飾)也愿意和柯以南在一起，為他做任何事情，但柯以南仍然把她拒之千里之外。翟楓(何潤(rùn)東 飾)打算對(duì)日軍進(jìn)行反偵察，并跟蹤山本和松田。山本和柯以南開始對(duì)民族企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模絞殺行動(dòng)。榮華親眼目睹柯以南聯(lián)手山本殺死鐘若望。當(dāng)前局勢(shì)混亂，第一次世界大戰(zhàn)即將爆發(fā)，遠(yuǎn)東局勢(shì)動(dòng)蕩。日本阪西情報(bào)局局長(zhǎng)抵達(dá)上海，尋找德國(guó)人從青島向北洋政府和皖系派發(fā)的福克E3飛機(jī)的相關(guān)情報(bào)。榮華對(duì)柯以南不再有任何依戀和信任。她會(huì)背叛他！翟楓深感尷尬，幸好密碼學(xué)家助理道出了真相：真正的密碼破譯者是她自己，而犧牲的卻是她的保鏢。她這樣做，首先是想看看翟楓是否可靠。密碼破譯者還能夠讀唇語(yǔ)，使翟楓的革命工作事半功倍，成為他的得力助手。為了領(lǐng)先日本，翟楓必須從德國(guó)駐上海領(lǐng)事道格那里獲得更新的密碼本。