與下一任將軍的戰(zhàn)斗終于達(dá)到了白熱化。推薦木須慶福接替自己為下一任將軍的井伊直道，直接前往后宮會見同樣支持慶福的本殊院。兩人想要聯(lián)手幫助慶福。而杜吉帶著齊彬的秘密任務(wù)來到后宮，推薦慶熙為下一任將軍，他覺得形勢對他來說變得更加重要。為了破壞這種局面，齊彬給將軍寫了一封意見書，表明了他對將軍繼任問題的立場。杜季本人認(rèn)為慶父更適合擔(dān)任下一任將軍，但礙于齊彬的責(zé)任心，拒絕了，并再次請求嘉定立慶熙為繼承人。另一方面，日本幕府迫于美國總領(lǐng)事哈里斯的壓力，簽署了貿(mào)易協(xié)定。為了得到憎恨他國的高明天皇的許可，老中堀田益木被派往京城解決問題。然而景儀也開始反對朝廷，包括開國、武將繼任等。這兩個問題的戰(zhàn)斗舞臺終于轉(zhuǎn)移到了京城。此時身在江戶的敦姬在將軍的繼任者問題上也得出了自己的結(jié)論。