劉邦(肖榮生 飾)立志已久，完全不顧君兒臨終時(shí)的哀求。項(xiàng)羽(胡軍 飾)、虞姬(楊恭如 飾)得到君兒死訊，無奈撤退彭城。但韓信(吳樾 飾)依然率領(lǐng)四十萬大軍，對(duì)項(xiàng)家大隊(duì)窮追不舍，甚至從四面八方設(shè)下埋伏，與霸王作戰(zhàn)。韓信從四面八方準(zhǔn)備了埋伏計(jì)劃，發(fā)誓要將項(xiàng)羽追至死。項(xiàng)羽仗著自己的勇氣，卻不料“飛刀伏擊”的策略讓楚軍無力抵抗，最終將他們包圍，包圍了垓下。項(xiàng)羽和他的將領(lǐng)們?nèi)f萬沒有想到，與韓信的戰(zhàn)斗會(huì)是這樣的結(jié)局。漢營(yíng)中，劉邦意氣風(fēng)發(fā)，韓信決定繼續(xù)乘勝追擊。張良(沈保平 飾)想出一計(jì)，利用四面楚歌的尷尬，削弱楚軍的士氣，徹底擊敗項(xiàng)羽。當(dāng)韓信準(zhǔn)備與項(xiàng)羽作戰(zhàn)時(shí)，投降韓信的惡鬼竟然把月姬帶到了韓信面前。戀人久別重逢，有千言萬語，卻不知從何說起。然而，在當(dāng)前的戰(zhàn)爭(zhēng)中，韓信和樂吉卻回憶起往日的時(shí)光，并進(jìn)行了交流。妻子照顧好月姬后，就匆匆離開去打仗了。