于吉在途中遇到了一只丟失的羔羊，并將其歸還給了牧羊人。他并不知道，牧羊人就是眾人一直在尋找的楚王后裔米心。米心愛上了于吉的善良和美麗。兩人說話間，迷心看到劉邦(肖榮生 飾)又來找她，立刻就跑了。于吉感到很困惑，所以他有意識地想知道米心確實是一個不凡的人。他正要把迷信的位置報告給劉邦，項羽(胡軍 飾)剛剛趕到，不過找到迷信的功勞其實都在項羽的身上。大家把米心帶回薛縣，誤以為他是華王。范增也改變了對于吉的看法。呂雉(吳倩蓮 飾)則抱怨劉邦貪圖美色而錯過了重要的事情，并稱贊項羽的功績。呂雉知道劉邦對虞姬(楊恭如 飾)已有不懷好意，暗中打算一石二鳥。懷王彌信即位后，聽從宋義的建議，遷都盱眙。項梁等人明白，聽話的米心背后有宋軼的幫助，以后想做什么都極其困難。這時，劉邦趁機(jī)請求懷王讓他和項羽結(jié)為異姓兄弟。呂雉一步一步明白了他的陰謀。首先，他趁機(jī)賄賂了虞姬的侍女君兒。兩人一唱一和和解后，于吉終于同意和陸法桑一起泡溫泉。