項羽(胡軍 飾)無法得到懷王的同意而擁立關中王，于是自立為西楚霸主。他與范增密謀，先將張良(沈保平 飾)從劉邦(肖榮生 飾)身邊調走，讓他回到朝鮮，然后將劉邦貶到遙遠的蜀中。當上漢王，劉邦雖然很不情愿，但也不得不感謝他，接受了命令。臨別張良時，贈他黃金一千兩和珍珠一些。一是要籠絡人心，二是讓張良向項伯祈福，希望能夠有所改變。情境的可能性。得知于吉對咸陽有不好的記憶，項羽想立即返回彭城，一是迫使懷王退位，二是穩(wěn)定軍心。韓勝勸項羽留在咸陽，項羽卻以富貴為由不肯回家，就像夜里穿著錦衣行走去爭辯一樣。韓勝說楚軍被猴子冠了，項羽一怒之下將韓勝煮了。項羽在項伯的幫助下，擴張了劉邦的帝國，但只帶了三萬士兵到蜀國。但范增還是怕劉邦有異心，就說有辦法控制劉邦，讓項羽有賓至如歸的感覺。原來，范增想劫持劉邦全家作為人質，安置在彭城。劉邦見現(xiàn)在的情況對自己不利，只好答應了。盧植雖然不想留在楚營，但也不得不離開。劉邦帶著三萬大軍直奔漢中，但張良無力驅逐，只出現(xiàn)在路上。臨走時，他特意吩咐劉邦在入蜀時燒毀棧道，以消除項羽的嫌疑。劉邦明白了張良的目的。張良預言，未來將會出現(xiàn)一位大將，可以幫助劉邦取得天下。