然而奸臣趙高(王剛 飾)卻慫恿丞相李斯(李立群 飾)篡改圣旨，立無(wú)能的胡亥為秦二世。從此開(kāi)始了趙高陰謀爭(zhēng)權(quán)的時(shí)代?；栌沟暮ピ谮w高的慫恿下，將扶蘇等秦氏宗親和異己一一除掉，秦朝逐漸開(kāi)始滅亡?？h令發(fā)現(xiàn)劉邦(肖榮生 飾)沒(méi)有按時(shí)向驪山報(bào)告，就命蕭何等人去擒拿劉邦。離開(kāi)項(xiàng)羽(胡軍 飾)后，于吉終于意識(shí)到，戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的世界上根本就沒(méi)有天堂。在于子期的勸說(shuō)下，于吉改變了主意，決定回到項(xiàng)羽身邊。鐘離昧歸順了項(xiàng)羽旗下，使項(xiàng)梁的軍隊(duì)更加強(qiáng)大。項(xiàng)梁決定聯(lián)合尹同抗秦。胡亥即位后，大肆殺戮，鏟除異己，觸怒天怒、民憤不已。陽(yáng)城人陳勝、吳廣不想因?yàn)榈⒄`行程而受到懲罰，于是聯(lián)合起來(lái)造反，舉起了第一面反秦的旗幟。蕭何和曹參找到了躲在沼澤里的劉邦等人，勸說(shuō)劉邦造反。他們甚至稱劉邦為“斬白蛇”，并說(shuō)劉邦是命中注定的真正的皇帝。項(xiàng)羽跟著項(xiàng)梁跳下去找殷童，殷童卻猶豫不決，以尋找桓楚為借口推開(kāi)了項(xiàng)梁。項(xiàng)羽的叔侄一怒之下殺死了殷同，將其部下編入項(xiàng)家軍，伺機(jī)攻打咸陽(yáng)。