周天翼(徐佳 飾)率軍與日軍作戰(zhàn)。 1938年，日軍開始進攻徐州。國民革命軍司令員之一廖光義(吳京安 飾)奉命撤出濟南。然而，廖光義的部下之一、與廖光義關(guān)系親密的周天義卻不愿意聽從上級的撤退命令，于是率領(lǐng)自己與日軍作戰(zhàn)。這支隊伍很快就與日軍展開了接觸戰(zhàn)。日軍司令小島是敵方派來對抗周天翼的主要人員之一。隨后雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗。周天翼帶兵和小刀開始戰(zhàn)斗。這時候兩人都累了。小刀的人帶著他們來到了周天翼的位置。這時周天翼假裝投降，但實際上陣地里布滿了地雷。當(dāng)日軍真正沖進來的時候，他們很快就渡過了。一枚地雷被擊中，造成多人傷亡。一名日本軍官被俘。周天義痛恨日本人，殺死了俘虜。此戰(zhàn)雖然周天翼取得了勝利，但大部分國民黨軍隊都被一一擊潰，沒什么值得歌頌的。廖光義罵周天翼不肯退縮。廖光義稱自己撤退是為了保存權(quán)力，周天翼卻認為這種行為是不戰(zhàn)而逃，非常尷尬。日本軍特工計劃綁架廖光義的女兒廖真真(楊舒 飾)，并開始跟蹤廖真真的行蹤。廖真真在街頭被日軍臥底特務(wù)綁架。幸好神秘人及時趕到，救下了廖真真。該男子告訴廖真真，綁架他的是日本間諜。廖真真一開始并不相信，但該男子告訴廖真真，綁架他的人雖然沒有穿軍裝，但他的言行都是受過嚴格軍事訓(xùn)練的人員。由于周天翼再次與日本人發(fā)生沖突，廖光義憤怒地將周天翼投入監(jiān)獄。軍事會議召開時，廖光義的手下都向周天義求情，但實際上廖光義也很喜歡周天義，所以不再追究周天義的罪行。