閱兵儀式到來時(shí)，艾達(dá)帶頭向部下講話。躲在山里的楊志華(于震 飾)和杜清明(劉小鋒 飾)一起工作。他們雙雙向山下的日軍操場(chǎng)開槍，其中一槍擊中了艾達(dá)所站的木臺(tái)。艾達(dá)大吃一驚，從舞臺(tái)上摔了下來。楊志華和杜慶明又向觀眾開了一槍。由于距離太遠(yuǎn)，他們以為被爆炸炸死的人就是枝野勝夫。枝野勝夫沖了過來，將死去的伊達(dá)扶了起來，悲痛中命令士兵們上山抓捕兇手。楊志華和杜清明跑下了山。老倉(cāng)要負(fù)責(zé)耽誤兩人的時(shí)間。他跑向日軍到來的山路，與山下涌來的日軍進(jìn)行了激烈的交火。他被日本兵射殺了。楊志華和杜清明回到住處，以為枝野勝夫已經(jīng)死了。鎮(zhèn)上的主要報(bào)紙發(fā)表了有關(guān)艾達(dá)被謀殺的報(bào)道。楊志華看了報(bào)紙后才發(fā)現(xiàn)，被殺的人并不是枝野勝夫。秦剛是杜青石的部下，杜青石向魏司令推薦了秦剛，以保護(hù)他的安全。秦剛后來秘密投奔日本人，秘密為日本人工作。杜清明曾經(jīng)親眼目睹秦剛和枝野春木在日軍營(yíng)地里來來往往，猜測(cè)秦剛是日本人的走狗。杜青石派人抓獲了秦剛，并將秦剛送上絞刑架處決。秦剛懼怕死亡，向杜清明求饒，卻未能獲得杜清石的原諒，被杜清石毫不留情的開槍射殺。秦剛一死，侍衛(wèi)長(zhǎng)的安全就得到了保證。發(fā)現(xiàn)反抗秦剛的人就是杜清明。杜清石因杜清明有功，將杜清明召回國(guó)軍。杜清明臨行前與李木蘭告別。李慕蘭(牛麗燕 飾)與杜家有仇，又已與楊志華成親，所以她閉門不出，沒有見到杜清明最后一面。杜清明失魂落魄地轉(zhuǎn)身離開，與楊志華告別。兩人曾經(jīng)水火不容，都想殺死對(duì)方。經(jīng)歷了戰(zhàn)爭(zhēng)的洗禮，他們之間結(jié)下了深厚的友情，成為了生死之交。杜清明回到闊別已久的國(guó)軍，帶領(lǐng)戰(zhàn)士們奔赴抗日戰(zhàn)場(chǎng)。日軍的先進(jìn)裝備將杜清明的部隊(duì)包圍起來。為了保持實(shí)力，杜青石命令杜青明帶兵撤退。杜清明剛剛回到軍中，正準(zhǔn)備撤退。由于他不愿意與表弟杜青石爭(zhēng)辯，因官身份不高，只能聽從表弟杜青石的命令退出。