楊志華(于震 飾)和杜清明(劉小鋒 飾)就倒霉了。與此同時(shí)，他們被日軍擊敗。他們經(jīng)歷了入伍以來(lái)最慘重的失敗。楊志華被免職，成為一名普通民兵，而杜慶明則成為一名高貴的指揮官。八路軍慘敗的消息傳遍全國(guó)。杜青石會(huì)見(jiàn)了八路軍的一位高官，讓高官尋找下落不明的杜青明。與此同時(shí)，楊志華的妻子李木蘭告別了兒子小花和山河，并留下了一封信，信中她打算進(jìn)城尋找勝男志業(yè)，為丈夫楊志華報(bào)仇。她以為丈夫楊志華已經(jīng)戰(zhàn)死沙場(chǎng)。杜清明帶著酒菜來(lái)到民兵團(tuán)尋找楊志華。兩人的處境相同。一個(gè)成為了一名普通民兵，另一個(gè)則沒(méi)有士兵，沒(méi)有彈藥。原因是罪魁禍?zhǔn)资侵σ翱朔颉钪救A與杜清明發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，兩人決定進(jìn)城刺殺江端勝夫。城內(nèi)日軍因這次難得的勝利，把城市裝點(diǎn)得一片歡騰。楊志華和杜清明進(jìn)城，被一個(gè)衣衫襤褸的乞丐帶走了。這個(gè)乞丐名叫老倉(cāng)。他也是一名中國(guó)軍人，他的部隊(duì)與日本軍隊(duì)作戰(zhàn)。戰(zhàn)敗后，老人淪為乞丐，暗地里依然想著保家衛(wèi)國(guó)。枝野勝夫計(jì)劃在劇院舉辦慶祝宴會(huì)。這個(gè)消息傳到了杜青詩(shī)的耳朵里。杜清詩(shī)猜測(cè)杜清明肯定會(huì)去戲院刺殺伊甸勝。正如杜清時(shí)(張光北 飾)所料，杜清明得知枝野勝夫要去戲院慶祝勝利，便與楊志華商量進(jìn)戲院刺殺枝野勝夫的事情。暗殺他最好的辦法就是在座位下面放一包炸藥。杜清明和楊志華向老人詢問(wèn)起雷管的事情。雖然雷管的威力不如普通炸藥，但依然能夠?qū)χσ翱朔蛟斐芍貍Ｒ磺袦?zhǔn)備就緒后，楊志華和杜慶明秘密監(jiān)視日軍的動(dòng)向。杜慶明偶然發(fā)現(xiàn)了一個(gè)與日本人關(guān)系非常密切的中國(guó)人。這個(gè)華夏男子姓秦明剛，是杜青石的幕僚。這個(gè)人離開(kāi)了杜清石，成為了日本人的走狗，這讓杜清明大吃一驚。楊志華和杜清明注視著日軍的動(dòng)向，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)妻子李木蘭躲在附近。枝野勝雄在劇場(chǎng)慶祝的消息傳遍了整個(gè)城市。夫妻倆李木蘭和楊志華有心靈上的聯(lián)系，打算潛入劇院尋找機(jī)會(huì)除掉艾丹勝。李木蘭對(duì)丈夫楊志華一往情深，誤以為楊志華戰(zhàn)死。她只是想殺掉江端克夫，以告慰丈夫楊志華在天堂的靈魂。