正當(dāng)枝野克夫準(zhǔn)備回國(guó)時(shí)，楊志華(于震 飾)產(chǎn)生了好奇，晚上偷偷溜進(jìn)枝野克夫的辦公室，在他的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了一本《三國(guó)演義》。書頁(yè)上畫著一些圖案。楊志華用他非凡的記憶力，將所有的圖案都寫了下來(lái)。杜清明(劉小鋒 飾)應(yīng)楊志華的邀請(qǐng)，去路邊攤吃夜宵。兩人一起經(jīng)歷了一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，化敵為友。楊志華在幾張紙上畫出了《三國(guó)演義》中的圖案。杜清明仔細(xì)一看，發(fā)現(xiàn)紙上的圖案是一張?jiān)颇侠ッ鞯牡匦螆D。我頓時(shí)吃了一驚，意識(shí)到枝野克夫很可能是日本間諜。楊志華頭腦簡(jiǎn)單，不相信枝野勝夫是日本間諜。枝野勝夫不遺余力地將一生所學(xué)傳授給中國(guó)學(xué)生。僅憑這一點(diǎn)就可以證明他不是間諜。杜清明為人處事比楊志華更加謹(jǐn)慎。他擔(dān)心枝野勝雄來(lái)中國(guó)任教的目的是為了收集情報(bào)。日本近年來(lái)加速生產(chǎn)武器，很有可能入侵中國(guó)。枝野勝夫是日本派往中國(guó)的間諜。為了查明真相，杜慶明和楊志華回到學(xué)校，進(jìn)入枝野勝夫的辦公室。枝野勝雄在住處收拾行李。杜清明和楊志華沒(méi)有找到《三國(guó)演義》。收拾好行李后，枝野勝夫朝辦公室走去。楊志華和杜清明趕緊躲進(jìn)了柜子里。枝野勝夫走進(jìn)辦公室，打開(kāi)抽屜，找到了《三國(guó)演義》，放進(jìn)黑色的手提包里，拎著一只黑色的。拎著手提包，匆匆離開(kāi)辦公室。杜清明和楊志華走出衣柜，離開(kāi)了學(xué)校，從兩條路圍住了枝野勝夫。杜清明首先找到枝野勝夫，要求檢查黑色手提包。枝野勝雄假裝同意搜查杜清明的包，突然襲擊了杜清明。楊志華沖了過(guò)來(lái)，舉槍向江田野勝夫開(kāi)槍，將江田野勝夫逼入死胡同，沒(méi)有退路。江田野勝雄正在和楊志華說(shuō)話拖延時(shí)間，一名男子偷偷溜到楊志華身后，不料被打昏。楊志華.該男子原本打算殺死楊志華，但武術(shù)館的許多學(xué)生沖了過(guò)來(lái)，該男子和枝野勝雄逃脫了。楊志華和杜慶明分別獲救。他們揭露了枝野克夫的真相并做出了貢獻(xiàn)。所有人都猜測(cè)，城內(nèi)潛伏著不止一名間諜。國(guó)民黨和共產(chǎn)黨的執(zhí)政理念不同。出生于共產(chǎn)黨的龍?jiān)茖④娡侗剂耸Y介石。原本支持國(guó)民黨的杜青石趁機(jī)攻擊李秋白。而且，李秋白的妹妹還拒絕了杜清明的求婚。杜青石心懷怨恨，連杜青明也被捕了。演武館已經(jīng)被杜青石的人馬包圍了。楊志華溜出武館，在街上找到了李秋白，以躲避杜青石的追擊。李秋白帶著楊志華去見(jiàn)地下黨員張克俠。