郭靖(此沙 飾)和黃蓉(包上恩 飾)用翅膀飛入金人城，打開了城門。當(dāng)完顏洪烈發(fā)現(xiàn)蒙古大軍攻入城池時(shí)，完顏洪烈發(fā)現(xiàn)大軍已經(jīng)潰敗，喬裝成士兵逃跑了。郭靖和黃蓉查看城內(nèi)情況，發(fā)現(xiàn)東邊雖然已經(jīng)潰敗，但仍有大量兵力。在金大人的旗幟下，他們的師徒們聚集了殘存的勢(shì)力，準(zhǔn)備突圍。郭靖欲擒拿完顏洪烈，黃蓉卻認(rèn)為其中有詐，完顏洪烈狡猾。但他不想大張旗鼓地解圍，便到城門查看，果然發(fā)現(xiàn)完顏洪烈冒充俘虜。郭靖帶著完顏洪烈去見大汗鐵木真。鐵木真請(qǐng)求郭靖去對(duì)付殺害他父親的敵人。完顏洪烈知道自己不會(huì)很快死去，向郭靖詢問(wèn)去蒙古工作的事。郭嘯天在天上的精神很難得到安慰，但鐵木真卻解決了。金人之后，宋人就要滅亡了。完顏洪烈說(shuō)完，拔劍自刎了。郭靖本想請(qǐng)求鐵木真解除與華征的婚事，可還沒等他開口，就聽見外面一陣騷動(dòng)。大家都到外面去，看到鐵木真要?dú)⒌艚鸱?。郭靖看到了婦女和孩子。他們既然無(wú)能為力，就請(qǐng)求鐵木真放了他們。黃蓉為郭靖做飯，華箏探營(yíng)。這時(shí)，郭靖也走了進(jìn)來(lái)。黃蓉誤以為郭靖解除了婚約，便讓郭靖轉(zhuǎn)告黃蓉。郭靖心中愧疚，向黃蓉道歉。黃蓉大失所望，跑出了營(yíng)門。郭靖再次告訴華箏，他心里只有黃蓉。郭靖尋找黃蓉，卻遇見了陷入流沙的歐陽(yáng)鋒。歐陽(yáng)鋒請(qǐng)求郭靖救人，并答應(yīng)告訴黃蓉的下落。郭靖把他從流沙中救了出來(lái)。歐陽(yáng)鋒拿出黃蓉的斗篷，告訴郭靖，黃蓉掉進(jìn)了流沙。郭靖聽后心情郁悶，吐血去獻(xiàn)血。一個(gè)月后，鐵木真召見郭靖等人商議事宜。郭靖的意見是攻打大梁，而不是攻打大梁。鐵木真給了三人一袋小費(fèi)，只有攻下大梁后才能查看。臨行前，郭靖告訴母親，他想帶她一起南下。思念母親的李萍認(rèn)為其中有隱情。畢竟郭靖是宋朝人。郭靖聽說(shuō)郭靖還有一本小冊(cè)子，就讓他打開。當(dāng)郭靖看到宣傳冊(cè)上寫著“攻打臨安，滅宋”時(shí)，才知道鐵木真的劫持了他的母親李平作為人質(zhì)。華正公主聽到了郭靖和兒子的對(duì)話。蒙古士兵抓住了郭靖，并將他帶到了鐵木真那里。郭靖承諾永遠(yuǎn)不會(huì)毀掉宋朝。鐵木真生擒了李平，李平囑咐郭靖不要忘記靖康之恥，用郭靖的匕首自殺，以免成為他的弱點(diǎn)。郭靖安葬了母親李萍，華征和拖雷一起祭拜。郭靖理解兄妹對(duì)他的感情，讓他們有時(shí)間就給媽媽燒紙錢。郭靖與他們告別。郭靖因母親和黃蓉的去世而悲痛欲絕。百姓怒他幫助鐵木真，郭靖卻任由百姓毆打他。馬鈺和柯鎮(zhèn)惡見狀，向郭靖解釋，勸郭靖救宋朝。但他害怕戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)給百姓帶來(lái)災(zāi)難，所以他從來(lái)沒有問(wèn)過(guò)江湖里的事情。馬鈺稱周伯通(田雷 飾)也習(xí)得了無(wú)雙武功，卻發(fā)現(xiàn)自己食言了，所以想忘記武功。馬鈺等人遇見了抱著嬰兒的穆念慈(黃羿 飾)。穆念慈希望大家不要將這個(gè)情況告訴楊康(王弘毅 飾)。郭靖直言楊康已經(jīng)死了。穆念慈希望郭靖能給孩子取名。郭靖認(rèn)為楊康是一個(gè)忠誠(chéng)的好人。雖然他迷失了，沒能改變自己的行為，但他還有一個(gè)孩子，所以給孩子取名果兒。