郭靖(此沙 飾)追著黃蓉(包上恩 飾)去問漁夫，漁夫卻發(fā)現(xiàn)他的桃花島陰暗恐怖。連漁民都繞道而行，郭靖卻執(zhí)意前去。郭靖看到桃花島景色宜人，請漁夫回去。他一定是再也??沒有回來過，也不想傷害別人。完顏康帶著穆念慈(黃羿 飾)來到了牛家村。路過一家小餐館時，完顏康點了兩份清湯面。穆念慈怕她丟臉，完顏康卻巧妙地謊稱只要有穆念慈在就夠了。許多年前，黃藥師與愛人在桃花島上幸福地生活著。黃蓉出生后，愛人去世，黃藥師按照當?shù)匾?guī)矩釀了一壺酒，取名為醉生夢思。黃蓉長大后，向往桃花島以外的地方，但黃藥師卻因誓言而留在桃花島。郭靖在桃花島上尋找黃蓉，卻被桃花島上的陣法所困。忽然，清音洞內(nèi)傳來聲音詢問郭靖。郭靖誤以為是黃蓉，便說明來意。周伯通(田雷 飾)在洞中教導郭靖。不料，郭靖怎么也走不開。完顏康和穆念慈因為沒有路費而去演藝。不料卻遭到政府官員的勒索。穆念慈主動交出了演出剩下的錢。沒想到，政府官員卻愛上了穆念慈。完顏康忍無可忍，開始教訓他。她。黃蓉因郭靖與華正公主的事而傷心不已。黃藥師見女兒傷心地獨自吹笛，心情很不好。與此同時，周伯通聞聲提醒郭靖靜心冥想，因為那是奪魂的神音，但黃藥師并沒有殺他們兩人，否則以黃藥師的武功。將沒有生存的希望。周伯通已經(jīng)很久沒有跟人打架了，所以他就請郭靖跟他一起練習。戰(zhàn)斗中郭靖發(fā)??現(xiàn)周伯通有兩個。原來，周伯通曾練習過左右手格斗。周伯通留下郭靖教他武功，但郭靖只想找到黃蓉，并不想學。穆念慈看到一根玉簪，很喜歡，但因為缺錢，就謊稱不喜歡。完顏康想讓穆念慈開心，就趁穆念慈休息的時候去買了，用自己的玉佩換了玉簪。 。沒想到回家后，他發(fā)現(xiàn)穆念慈被政府官員扣為人質(zhì)。為了穆念慈的安全，完顏康被打得鼻青臉腫，玉簪被他們踐踏。關(guān)鍵時刻，梁子翁等人出現(xiàn)，完顏康一怒之下殺死了衙役。梁子翁將完顏洪烈對完顏康的愿望告訴了他，并要求他回宮，但完顏康已經(jīng)打定主意。郭靖在島上提到了黃蓉的名字。他見送飯的人不能說話，就問周伯通為什么。周伯通說這些人是黃藥師從外面抓來的壞人。他們的舌頭被割掉，被困在島上。因此，黃藥師被稱為黃老邪。郭靖喝了雞湯，發(fā)現(xiàn)是黃蓉熬的。周伯通讓他不要再提起黃蓉，于是他就講了一個故事。那時，東邪西毒，南帝北丐，神通廣大，在華山論劍。五人為一本真經(jīng)而戰(zhàn)。寫經(jīng)的人名叫黃商。黃尚撰上下經(jīng)。他是一名武術(shù)練習者。如果你學會了上面的一點點，你就會很強大。郭靖并不想習武，他只是想找到黃蓉。當他在包子里發(fā)現(xiàn)一張紙條時，周伯通立即把紙條燒了，生怕黃藥師知道后會讓郭靖噤聲，讓他去找洪七公為他求情。