郭靖(此沙 飾)拿著黃蓉(包上恩 飾)的畫像，四處尋找。陸有嬌也調動丐幫弟子去尋找郭靖的請求。一路向北，卻不見黃蓉的蹤影。兩人得知蒙古兵與金人交戰(zhàn)，百姓苦不堪言。郭靖幫助蒙古士兵對付金人，并再次見到了拖雷和哲別大師。托雷邀請郭靖去草原參觀。郭靖想到了黃蓉。陸有嬌讓他先去草原看看母親，有黃蓉的消息就通知他。郭靖見到了母親李萍，分享了自己在中原的經歷。她一句話也不能離開黃蓉。李平知道郭靖確實喜歡黃蓉，但他與華正公主訂下了婚約。這是真愛，同時也是承諾。影片中，郭靖想向可汗說出實情，結束婚約，李萍表示無論兒子做出什么選擇，她都會支持。郭靖向蒙古可汗致敬，請求解除婚約。托雷對郭靖一次次取消婚約感到憤怒，開始教訓郭靖。華正公主卻站出來保護郭靖，質問郭靖為何不如黃蓉。郭靖不想回答。大可汗決定給郭靖一個立功的機會，讓他陪自己西征。他賜名郭靖納言，并賜他一萬大軍隨行出征。郭靖根本不會打仗，被托雷提醒查看中原軍事手冊。盧有嬌、盧冠英率弟子前往蒙古尋找郭靖。盧冠英讓郭靖大師去白陀山尋找歐陽鋒，認為歐陽鋒可能會出家出走。無法逃離寺廟。陸有嬌和郭靖一起研究陣法，卻還是想不通。陸有嬌表示明天會給答復。果然，第二天呂有嬌就明確解答了郭靖的疑惑，郭靖率軍取得了戰(zhàn)斗的勝利。晚上兩人又學習了。郭靖問郭靖有沒有什么問題。陸有嬌不知道該如何處理，但他還是答應回去仔細研究細節(jié)。郭靖發(fā)現他異常跟蹤陸有嬌，卻意外遇見了歐陽鋒。歐陽鋒聲稱黃蓉在蒙古營中，想利用郭靖逼黃蓉現身。兩人打斗起來，歐陽鋒看到蒙古兵來了，立刻就逃走了。鐵木真陷入了兩難的境地。郭靖相信黃蓉是盧有嬌的幕后黑手。不然為什么他每次都會在第二天回答問題？陸有嬌見此事不能再隱瞞，便將黃蓉的情況告訴了黃蓉。郭靖.郭靖一人在山頂，黃蓉卻不忍出現。原來，黃蓉帶著歐陽鋒來到歸云村，用八卦陣擒拿了歐陽鋒。黃蓉想要返回桃花島，歐陽鋒卻已經猜到他在碼頭了。追擊攔截，黃蓉北上躲避歐陽鋒。說話間，黃蓉發(fā)現歐陽鋒在偷聽，故意向郭靖提起《九陰真經》，并在郭靖手掌上寫下了暗號提醒。郭靖謊稱要回去處理事情，半個小時后就回到山頂學習九陰真經。歐陽鋒聞言，當即決定在山頂等半個小時。郭靖和黃蓉下山后，點燃了羊肉梯，將歐陽鋒凍死在山頂。沒想到，歐陽鋒卻發(fā)現了不尋常的事情。郭靖因蒙古久攻不下城而郁悶。他擔心蒙古士兵斷糧，士兵又餓又冷。黃蓉不知道吳母的遺書中有沒有什么答案。郭靖希望自己能長出一雙翅膀。這時，歐陽鋒從天空中的山頂飛了下來。黃蓉立即想到了一個辦法，決定送郭靖一份大禮。黃蓉讓人將帳篷做成翅膀，綁在自己身上，飛上天空。