穆念慈(黃羿 飾)帶著完顏康回到牛家村的老房子，發(fā)現(xiàn)房子破舊不堪。完顏康心中充滿厭惡，但還是安頓了下來。黃藥師獨自醉酒，夢見死亡。黃蓉(包上恩 飾)知道自己想念母親，心里很不舒服。忘記一個人真是太難了。他母親走了這么多年，他也不明白黃藥師是怎么用的。黃藥師給了黃蓉夢中的醉生夢死，還給了她葉赫赫，黃蓉想再見郭靖(此沙 飾)一面。他們把事情說清楚后，便讓郭靖回草甸去。郭靖受周伯通(田雷 飾)教導孔明權(quán)，幾天時間進步明顯。周伯通想做點有趣的事，就帶著郭靖去嘗試桃花陣。當兩人來到最后一扇門時，發(fā)現(xiàn)有兩條路，其中一條是生門，一條是死門，于是他們分頭行動。黃蓉帶著八卦系列來到了桃花源，發(fā)現(xiàn)兩條路都是最后一道門的死亡之門。另外，放在地上的周伯通得知他們也到了八卦群的最后一個門，于是對著郭靖大喊。名字，他們分開了好幾天，終于又見面了。郭靖高興極了，一把抱住了黃蓉。黃蓉依依不舍，但還是狠心向郭靖告別。郭靖與黃蓉形影不離。黃藥師出來打敗鴛鴦。周伯通支持他們，并提出與黃藥師決斗。島上突然出現(xiàn)了令人討厭的銀腹蛇。周伯通最怕蛇，不小心被蛇咬了，郭靖背著周伯通回去給他治病。郭靖不顧自己的安危，從周伯通的傷口里吸出了蛇毒。醒來后，他突然想到一個妙計，與郭靖結(jié)為兄弟。郭靖認為他是全真道教的弟子，周伯通是全真道教馬鈺的叔叔。這太荒謬了。但周伯通卻決定了，拉著郭靖接手。周伯通無意間在郭靖身上發(fā)現(xiàn)了九陰真經(jīng)，請求郭靖將九陰真經(jīng)交給他。郭靖沒見過，只知道江南七俠是梅超風送來的，所以就送給了他。歐陽克(張志浩 飾)跟隨叔叔來到桃花島，用蛇破了蛇陣。令人驚訝的是，他仍然無法破解。歐陽鋒讓他不要再嘗試了。就在這時，黃藥師到了。歐陽鋒主動打招呼，并讓歐陽克向黃藥師道歉。之后，黃藥師放下了之前的懷疑，邀請他們?nèi)u上追趕。歐陽鋒上島時，遇見了黃蓉。黃蓉見到歐陽克，非常生氣。他將自己在中原受欺負的事情告訴了黃藥師。歐陽鋒以為他們只是小孩子玩，就讓歐陽克送他一份禮物。龍丹，通息地龍丹，百毒不侵，向黃蓉求婚。黃蓉并不想娶她。黃藥師心中猶豫著，因為他與西渡有一定的交情。黃蓉見狀，憤怒離開。周伯通想傳授郭靖九陰書，但他知道郭靖性情老實，不會練這種邪門功法，所以將九陰書命名為頑皮神經(jīng)。經(jīng)過幾天的訓練，郭靖的身手有了很大的提高。完延康和穆念慈遇到了正在聚集丐幫弟子的黃河四惡，于是他們救了丐幫弟子。丐幫弟子請求穆念幫忙傳遞消息。次月十五，吳穆的自殺遺言在越州會議上被收集。翠寒堂。穆念慈聞言，立即上前。完顏康想起自己昔日的榮華富貴??，將丐幫弟子勒死。黃蓉找到郭靖就走了。他們沖到河邊，遇見了歐陽克。郭靖給了他一個教訓。就在這時，歐陽鋒和黃藥師也到了。洪七公也緊隨其后，向郭靖求婚黃藥師。