沙漠中，少年郭靖(此沙 飾)看到好友安達托雷被人欺負，拔出匕首威脅他。突然，一把暗器出現(xiàn)，將匕首打落在地。黃沙之中出現(xiàn)了七個人。前來自保的人們被稱為江南七俠。他們是來找郭靖的。郭靖告訴大家，他父親叫郭嘯天，母親叫李萍。江南七俠發(fā)現(xiàn)他們要找的人就在眼前，便收郭靖為徒，傳授他武功。他以后一定會為郭嘯天報仇的。郭靖聽完，爽快地答應(yīng)了。十年后，江南七俠傳授郭靖武功。郭靖生性愚笨，從來不進取。江南七俠擔(dān)心自己在與丘處機的競爭中無法成功。一次偶然的機會，郭靖得到了全真道士馬鈺的指點。馬鈺得知郭靖的師父名列前茅，郭靖武功失敗是因為方法錯誤。他清楚地知道江南七俠與弟弟丘處機之間的競爭。私下傳授武術(shù)不合適，便傳授郭靖內(nèi)功心法。江南七俠見郭靖武功進步神速，詢問原因。郭靖答應(yīng)馬鈺不會暴露自己的身份，于是他告訴師傅們，他們只是向師傅們學(xué)習(xí)內(nèi)功和心法，但一定要信守諾言，不能暴露自己的外表。江南七俠起了疑心，夜間悄悄跟隨郭靖查看。他們發(fā)現(xiàn)郭靖已經(jīng)飛到了山頂，山頂上滿是被九陰白骨掌系抓到的頭骨。江南七俠誤以為郭靖的師父是梅超風(fēng)。所以我決定清理門戶。江南七俠見到郭靖后，準備收拾家里。郭靖不知道為什么，還是不愿意對自己的師父出手。關(guān)鍵時刻，馬鈺出現(xiàn)，解釋了傳授內(nèi)功和心法的事情。馬玉祝福的江南七俠打傷了梅超風(fēng)，但梅超風(fēng)武功極高，所以還是找到了逃跑的機會。江南七俠命郭靖追擊，并約定3月24日在嘉興會面。不聽話任性的黃蓉(包上恩 飾)打扮成乞丐。街上有無賴攔住黃蓉鬧事。郭靖上前救下黃蓉，并請他吃飯。兩人到了餐廳，服務(wù)員就笑了。黃蓉認為他看不起別人。他張了張嘴，點了八道菜。所有的飯菜都是高品質(zhì)的。菜上來后，黃蓉嘗了嘗，發(fā)現(xiàn)這些菜一點也不新鮮。商人立即上前與行家哈哈大笑。兩人飽餐一頓后就分道揚鑣了。郭靖見黃蓉衣著單薄，送了一件貂皮給他。黃蓉很感動，問郭靖貴姓。然后她問起寶馬。郭靖答應(yīng)給她。黃蓉感動落淚。淚流滿面，街上有人擺設(shè)武場招親。十八歲以上還沒有訂婚的男人，如果能察覺到女人的動靜，就能成為一個好女婿。郭靖從來沒有見過這樣的事，于是也鉆進了人群里，湊熱鬧了。年輕的完顏康親王主動邀請女子念慈上臺。念慈大發(fā)慈悲，不小心丟了鞋子。完顏康贏得了比賽，但不想嫁給念慈。他還用言語戲弄她。念慈的父親穆大俠試圖教訓(xùn)他，卻被完顏康打敗，反而被完顏康打傷。郭靖見狀，為女子辯護，要求完顏康歸還鞋子。完顏康從小就沒有受過任何教訓(xùn)。見郭靖老實謙虛的樣子，笑他是個鄉(xiāng)巴佬。他更不愿意把鞋子還了，還嘲笑郭靖看他的眼神。他操了一個女孩。郭靖見說得容易，只好教訓(xùn)他。