李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)竭盡全力追蹤古商人，試圖找到“冷鋒”。顧商人和李秀麗在鴿子市場(chǎng)相遇，被桂香組織的人盯上。李強(qiáng)見顧商人暴露了，立刻就讓他閉嘴了。隨后，桂香組織將古商的尸體交給了黃桂東(王駿毅 飾)。黃桂東一看就知道這個(gè)人是被日本特務(wù)殺害的。李強(qiáng)相信李秀麗就是“冷楓”，決定與她組隊(duì)。玉目山，衡山勇被迫全力攻打衡陽(yáng)。在與特攻隊(duì)的一次戰(zhàn)斗后，他發(fā)現(xiàn)桂軍擁有美軍的先進(jìn)武器。他讓“冷鋒”找出這些武器的所在。新的十九師在戰(zhàn)場(chǎng)上表現(xiàn)得膚淺，黎明江(石涼 飾)極為憤怒卻又無(wú)可奈何。黃桂東回到桂林，重新加入游擊隊(duì)，配合國(guó)民黨軍隊(duì)。此時(shí)，李強(qiáng)再次回到抗日戲劇社接近黃文娟，無(wú)意中收到黃文娟發(fā)來(lái)的消息，中美防控司令部已搬遷。黎明江和黃桂東懷疑李秀麗就是“冷鋒”，但又無(wú)法下結(jié)論。當(dāng)時(shí)，李強(qiáng)單方面聯(lián)系了李美麗。青山上校聞言非常生氣，命令李強(qiáng)聽從“冷鋒”，讓他們立即查出美國(guó)武器在哪里。杜長(zhǎng)官部署桂林城防。他撤回了精銳部隊(duì)，任命年老體弱的韋將軍為守城將軍。雷生率領(lǐng)的游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)追擊新十九師團(tuán)進(jìn)入廣西的日軍大隊(duì)在廣西燒殺搶掠，但新十九師團(tuán)卻無(wú)動(dòng)于衷。蔣黎明主動(dòng)要求打架，但杜科長(zhǎng)拒絕了他的要求。與此同時(shí)，黎明江從杜處長(zhǎng)那里得知，他儲(chǔ)備武器的目的并不是為了抗戰(zhàn)，而是為了保存實(shí)力，等待日本投降，進(jìn)攻共產(chǎn)黨。當(dāng)時(shí)，衡山勇親自前往衡陽(yáng)指揮戰(zhàn)斗，散發(fā)傳單，動(dòng)搖守城國(guó)民黨軍隊(duì)的士氣。不久衡陽(yáng)陷落，桂林陷入危險(xiǎn)。崔淑英(溫崢嶸 飾)看到李強(qiáng)經(jīng)常在黃文娟身邊轉(zhuǎn)悠，警告周啟明要提高警惕。中共地下黨周書記要求黃桂東發(fā)展周啟明加入共產(chǎn)黨，同時(shí)追捕蔣黎明。