蔣黎明、陳兵、周德平是結(jié)義兄弟。周德平戰(zhàn)死后，蔣黎明負(fù)責(zé)照顧周德平的妻子崔淑英(溫崢嶸 飾)和兒子周啟明。 1944年，日本發(fā)動了蓄謀已久的豫湘桂戰(zhàn)役。長沙淪陷，日軍進(jìn)入衡陽。關(guān)鍵時刻，美國特使訪問桂林。日本將軍橫山勇請求美國高中青山上校派遣羽田圭介率領(lǐng)的特種突擊隊登陸桂林。他與隱藏在桂林的“冷鋒”一起發(fā)動“響尾蛇計劃”，企圖殺死美國特使并引爆炸彈。羊塘機(jī)場。廣西軍杜長官派黎明江(石涼 飾)保護(hù)特使。隱藏在杜局長警衛(wèi)團(tuán)的中共地下黨員黃桂東(王駿毅 飾)也接到上級命令，協(xié)助國民黨執(zhí)行任務(wù)。軍統(tǒng)截獲日軍電報，發(fā)現(xiàn)“冷鋒”很可能藏身于廣西陸軍總部，甚至掌握了部分“響尾蛇計劃”。但軍統(tǒng)并沒有報告這一情況，也沒有通知杜科長和黎明江。然而，他卻暗中制定了另一個計劃，去尋找“冷鋒”的蹤跡。