周啟明想?yún)④妶笮?，卻遭到母親崔淑英(溫崢嶸 飾)的強烈反對。為了穩(wěn)定周啟明的情緒，崔淑英帶著周啟明去萬福書店購買唱片作為禮物。蔣黎明奉杜科長之命，派黃桂東(王駿毅 飾)等人負責洋塘機場的安保工作。然而，由黎明江(石涼 飾)和黃桂東負責保衛(wèi)，卻引起了軍統(tǒng)丁志忠的不滿。丁志忠強行接管機場安檢。于是，日本特工趁機潛入機場，準備刺殺美國特使。黎明江的結拜兄弟陳兵為保護使者在戰(zhàn)斗中陣亡。日本間諜被黃桂東活活打死。日軍欲轟炸羊塘機場，但遭到美國空軍的阻擊。羽田圭介化名李強(陳創(chuàng) 飾)，趁亂在美國特使下榻的酒店安裝了遙控炸彈。黃桂東殺死了日本刺客，卻被丁志忠當作嫌疑人逮捕。這引起了桂軍與軍統(tǒng)的矛盾。杜科長上前，丁志忠只得放了他。黎明江安排美國特使住在麗江飯店，丁志忠卻把美國特使搬到了杜總督的私人住宅。隨后，李強引爆炸彈，炸毀了麗江飯店。丁志忠以此事件為借口，將黎明江、黃桂東等人軟禁在杜首長的私人住宅。丁志忠認為被殺的日本刺客就是“冷鋒”。他發(fā)現(xiàn)兇手的身份是萬福書店老板，并在書店里找到了周啟明購買唱片的記錄，于是派人去營救周啟明，周啟明與情人黃文娟一起將受傷的街頭救下。被捕并遭受酷刑。李強前往現(xiàn)場查看爆炸和暗殺的結果，發(fā)現(xiàn)“響尾蛇計劃”失敗，卻意外遇見了黃文娟。黃文娟到處尋求幫助，卻聯(lián)系不到被軟禁的黎明江。