通過調(diào)查，黎明江(石涼 飾)和黃桂東(王駿毅 飾)發(fā)現(xiàn)“冷鋒”藏身于軍統(tǒng)辦公廳電訊部或桂林系。他們決定開始反間諜活動，成立了專門負(fù)責(zé)桂林保衛(wèi)工作的電訊隊。所有可疑人員都集中在這個群體中，并利用“冷鋒”向青山上校發(fā)送虛假信息。受令的特別行動小組也在蔣黎明和黃桂東的努力下正式成立。跟隨黎明江入伍的孟山、地下黨員雷勝(侯駿桀 飾)、美軍飛行員喬治等人加入了特種作戰(zhàn)小組。就連周啟明也瞞著家人偷偷加入了特戰(zhàn)組。 ，崔淑英(溫崢嶸 飾)只好答應(yīng)，黃文娟卻憤然離開。特戰(zhàn)隊正式成立后，美國教官杰克開始對他們進(jìn)行魔鬼訓(xùn)練。蔣黎明得知美軍準(zhǔn)備炸毀洋塘機場，于是他打算在機場被炸之前，用它作為迷惑日軍的武器。與此同時，通過線索，黎明江對電訊部的苗軒產(chǎn)生了懷疑，而苗軒其實是丁志忠安排在桂軍的一名軍事間諜。李強(陳創(chuàng) 飾)以探望周啟明為借口來到周啟明家，見到了崔淑英、黎明江等人。他欺騙了黃文娟的信任，通過她獲得了防控指揮部的大概位置。李強手下的日本特務(wù)王美玲認(rèn)了防控指揮部清潔工桂叔為干爹，并趁機潛入指揮部。與此同時，顧店接到“冷鋒”的密報，得知桂林將增兵五十萬。