慶祝分涼山根據(jù)地政府成立一周年，遭到日機(jī)伏擊。趙傳秋看到許小蘭中槍了。當(dāng)他跑過去的時(shí)候，她已經(jīng)倒在了地上。她終于明白徐小竹為什么要為他而死了。她犧牲在了趙傳奇(海頓 飾)的懷里。趙傳奇?zhèn)臉O了。王善仁在釋放過程中殺死了哨兵，逃脫了?；貋砗?，他告訴崔隊(duì)長(zhǎng)，王江明背叛了日本人。他還坦白說，那天與日本人作戰(zhàn)的人是周隊(duì)長(zhǎng)的人。他建議崔隊(duì)長(zhǎng)先擒拿余。小劉。劉寒食勸趙傳奇不要做夢(mèng)。李國(guó)蓋聽說王山人逃跑了，開始與獨(dú)立團(tuán)體合作。于小六被捆綁并遭受酷刑。他承認(rèn)自己是帶領(lǐng)人民抗擊日軍的人，與周隊(duì)長(zhǎng)無關(guān)。后來他才知道，這是周隊(duì)長(zhǎng)故意設(shè)下的陷阱。劉寒食派人監(jiān)視東汾縣日軍的動(dòng)向。崔隊(duì)長(zhǎng)率領(lǐng)偽軍，遭到八路軍的襲擊。他倉(cāng)皇逃走。小野命令崔隊(duì)長(zhǎng)帶人去南芬接管周隊(duì)長(zhǎng)的部隊(duì)，李國(guó)蓋將情況告訴了崔隊(duì)長(zhǎng)。奧道帶人包圍了駐軍。他要求偽軍放下武器，并命令群眾不要驚慌。他還相信八路軍獨(dú)立團(tuán)很快就會(huì)到達(dá)。周隊(duì)長(zhǎng)請(qǐng)求崔隊(duì)長(zhǎng)放了于小六，崔隊(duì)長(zhǎng)開槍打死了他，并追趕周隊(duì)長(zhǎng)。大刀命人將出來的偽軍射殺。郭蓋李命人還擊。雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗。八路軍獨(dú)立團(tuán)到達(dá)后，日軍倉(cāng)皇潰逃。受傷的周隊(duì)長(zhǎng)被劉漢石等人救起，但在撤退過程中，劉漢石被日軍投擲的炸藥炸昏。日軍將劉漢石綁起來審問，他向小野說出了趙傳奇的事。趙傳秋行軍時(shí)遇到兩名偽軍。他們是周隊(duì)長(zhǎng)的部下，解釋著這場(chǎng)戰(zhàn)斗。趙傳強(qiáng)這才知道劉漢石已被日軍俘虜，想要趕往東汾縣營(yíng)救劉漢石。劉寒食解鎖后，與小野展開了辯論。他認(rèn)為和他說話就像給牛彈鋼琴一樣。東汾縣封城，消息無法傳播。趙傳秋回到團(tuán)部，看到小野寫給他的信后，上級(jí)覺得他應(yīng)該采取行動(dòng)，而小野則派劉寒食去太原。多田將軍告訴小野，劉寒食可以就地槍決，不用護(hù)送他去太原，但小野還是想通過這件事把趙傳奇救出來。小野宣布了劉漢石的處決時(shí)間。趙傳奇讓周隊(duì)長(zhǎng)先穿上偽軍軍服。周隊(duì)長(zhǎng)覺得自己沒有臉投票給八路軍，他保證不再做漢奸了。