1939年，山西汾梁山區(qū)，日軍炮火攻擊我八路軍陣地。八路軍奮勇作戰(zhàn)，戰(zhàn)斗異常激烈。趙傳奇(海頓 飾)偶然看到八路軍在山里被日偽軍追擊。趙傳奇見日偽軍追趕，慌忙逃跑。日偽隊(duì)抵達(dá)小王莊村搜尋八路傷員。趙傳秋得知受傷的八路軍被妻子救了。日軍準(zhǔn)備運(yùn)送20名平民。當(dāng)受傷的八路軍聽到日軍的喊叫聲想要出去時(shí)，趙傳秋的妻子把他打昏了。 。趙傳秋得知村民被綁架后，立即趕往太原市。他在太原市綁架了日本商人西川，并將其帶出太原市。這件事震驚了整個(gè)汾梁山區(qū)。趙傳秋沒有回到東墳。他判斷日軍正在路上埋伏。甄傳秋決定帶人回太原城。他們到翠紅樓去躲藏。霽川被藏在一個(gè)盒子里，帶到了翠虹樓。國軍將一群日軍追進(jìn)了一個(gè)峽谷。日本狙擊手小野向目標(biāo)開槍。國軍見山上塵土飛揚(yáng)，急忙撤退。太原地下黨組織得知日本人被綁架，斷定是江湖土匪所為。趙傳奇在翠虹樓內(nèi)并沒有引起任何人的注意。當(dāng)這位女士準(zhǔn)備打開盒子時(shí)，趙傳奇看到了她，及時(shí)阻止了她。小野在前往太原的途中聽說西川被綁架，回到了日軍。趙傳秋來到翠紅樓，因?yàn)檫@里恰好就在日本憲兵司令部的隔壁。小野判斷，西川肯定還在太原市。日軍在城內(nèi)到處搜查，并以翠紅樓為目標(biāo)。趙傳秋用妻子的私房錢讓人去買藥。茍勝聽到外面日本兵的聲音，非常害怕。趙傳秋假裝平靜，在房間里唱歌。小野在翠鴻城沒能找到西川。西川被扮成演員的趙傳奇給騙了。小野回想起來，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。當(dāng)小野再次回到翠紅莊園時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙傳奇等人已經(jīng)不見蹤影。他派人去臥虎山找他。茍勝冒充趙傳奇來引誘日軍。小野追上了他，開槍打傷了他，然后把他帶走了。茍勝趁機(jī)在日本憲兵司令部自殺。趙傳秋從日本人身上看到茍勝已經(jīng)死了，想讓小鬼等著瞧。