唐書記將趙傳奇(海頓 飾)的情況告訴了劉寒食。他派人出去尋找趙傳奇的下落。趙傳秋醒來后，發(fā)現(xiàn)李麗已經(jīng)給他治病了。李麗世代行醫(yī)。他還指責(zé)趙傳強(qiáng)太封建，腿上的子彈被拔掉了。唐秘書指責(zé)劉寒食糊涂。他認(rèn)為馬萬忠說得有道理，劉漢時(shí)接受了批評(píng)。偽軍穿著日軍制服，學(xué)日語。做得不好的人就挨打、罵。孫二娃發(fā)現(xiàn)穿著日本軍裝的人都說中文，連花落看到了墻上的鍋蓋。趙傳奇向李麗解釋了發(fā)卡的原因。他知道他很想見唐部長。趙傳奇發(fā)現(xiàn)日軍有了新動(dòng)向。趙傳奇答應(yīng)李麗不要將自己的所作所為告訴任何人，李麗聽后生氣地走了出去。小野按計(jì)劃進(jìn)行，唐秘書前往總部匯報(bào)情況。孫二娃看到地上有郭改李的信，趕緊向營部報(bào)告。趙傳奇和李麗看到日軍經(jīng)過。他們認(rèn)出了隊(duì)伍里的余小六和李國蓋。趙傳秋趕緊回營部吧。劉寒食派趙傳秋率二連進(jìn)駐小西溝。趙傳秋反對(duì)化整為零的戰(zhàn)術(shù)，柳寒食知道他短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有大動(dòng)作。馬萬忠同意趙傳奇的意見。孫二娃和連花落將消息匯報(bào)給了劉寒食。馬玉生和趙傳奇趕到被包圍的隊(duì)伍中，將信息通報(bào)給他們。馬玉生戰(zhàn)死。他在臨終前解決了與趙傳奇的分歧。見到唐書記后，趙傳奇看到紅色火炬后，要求他們向東南方向轉(zhuǎn)移。趙傳秋舉起戰(zhàn)旗沖鋒，成功沖出日軍包圍圈。劉寒食向趙傳秋道歉，并認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤。于小六告訴周隊(duì)長，日本人要抓走韋爾的遺孀。周隊(duì)長趕到時(shí)，看到大道已經(jīng)把李秀智帶走了。她說是她的心上人，但日本人還是把李秀芝帶走了。八路軍發(fā)現(xiàn)后，劉寒食、趙傳奇帶領(lǐng)眾人前往小王莊。