八路軍部隊在曲家磨盤遭到日軍伏擊。這是小野的計劃之一，小野猜到了對方的意圖。趙傳秋看到曲家磨盤面前的對方有些不對勁。他果斷開槍，拿著短武器撤退，但也打傷了幾名士兵。趙傳秋在戰(zhàn)斗中暈倒了。他看不清，被人抬了回來。 。周隊長聽到曲家磨盤方向傳來槍聲，假裝開槍配合日軍。劉寒食在與趙傳奇(海頓 飾)會面后了解了情況。他命令黨內(nèi)積極分子組成敢死隊撤離。趙傳奇因為不是黨員而留下來。田邊指責(zé)小野行動太慢，小野認(rèn)為他們面對的不是八路軍主力。劉漢石率部在曲家磨盤與日軍短兵相接。戰(zhàn)斗非常激烈。趙傳秋帶著手下趕來，將他們消滅了。天邊到達后質(zhì)問小野，并命令部隊全速追擊。一個獨立營成功帶領(lǐng)田邊主力陷入包圍圈，但田邊、小野等人在日機掩護下得以逃脫，反清汾梁成功。組織根據(jù)情況，將芬涼山獨立營打散。劉寒食的左手受傷，再也抬不起來了。趙傳奇的右眼也受傷了。劉寒食送給趙傳奇一本共產(chǎn)主義小冊子。崔隊長要了一撮頭發(fā)去找吳老三，吳老三要除掉周隊長。五家坡陷落，小野為首。日軍在戰(zhàn)斗中使用了新型武器。趙傳奇申請加入黨組織，劉漢石讓他學(xué)會自己思考、自己判斷。吳老三見到一祖毛，便問他為何上山。毛一佐嚇得跪在地上，表示自己是來交出一件大事的。他不知道周隊長攜帶的是什么物資。吳老三猜到了它們是什么。這不是一件平常的事。他派人在路上伏擊他。其中，趙傳奇聽到槍聲后趕忙查看情況。毛一伙冒充八路軍，對著上面喊道。周隊長等人只好丟下隨身物品離開。戰(zhàn)斗中傷亡不少?；貋砗?，小六子建議他先問清楚再做決定?？吹絽抢先热嗽谶\送物資，趙傳奇也跟著他們來到了土匪老巢，偷聽到了他們的談話。聽說吳老三的惡行，趙傳奇讓孫二娃把信交給于小利亞。吳老三看到自己撕下來的東西是防毒面具，非常生氣。他指責(zé)一祖毛智力低下，一祖毛趁機溜走。崔大滿頭知道后同意捐出一千大洋。趙傳奇告訴于小六真相，小野把周隊長叫來詢問。他記得自己是被周隊長和小六子打敗的。