伊麗莎白一早就來到了雷蒙德身邊。在觀看雷蒙德打高爾夫球時(shí)，雷蒙德向伊麗莎白透露了米切爾計(jì)劃在杜邦圓環(huán)殺死她的消息，而暗殺行動(dòng)是由一家旅行社進(jìn)行的。 。雷蒙德解釋說，旅行社是一個(gè)刺客集團(tuán)，多年來策劃各種暗殺任務(wù)，擁有高超的刺客。米切爾和他的妻子正準(zhǔn)備收拾行李逃跑，伊麗莎白和納瓦比偶然發(fā)現(xiàn)了米切爾，并要求他跟隨他們回到聯(lián)邦調(diào)查局。當(dāng)米切爾不肯承認(rèn)自己身處險(xiǎn)境，不肯與伊麗莎白等人離開時(shí)，兇手突然出現(xiàn)，射殺了米切爾。伊麗莎白等人只來得及保護(hù)米切爾的妻子免受傷害。由于湯姆知道了骷髏案，雷蒙德找到湯姆，要求湯姆不要介入骷髏案，因?yàn)槟瞧鸢讣呀?jīng)殺死了尼克，但湯姆拒絕改變他的決定。湯姆解釋說這是為了幫助伊麗莎白擺脫雷蒙德對(duì)伊麗莎白的陰影，并拒絕向雷蒙德透露任何信息。米切爾被殺后，伊麗莎白和納瓦比前往早先被殺的蘭德里的農(nóng)場，從他的女兒身上尋找線索。在農(nóng)場，伊麗莎白等人發(fā)現(xiàn)了一張照片，發(fā)現(xiàn)米切爾和蘭德里都是旅行社的人。阿拉姆調(diào)查了旅行社，發(fā)現(xiàn)米切爾和蘭德里都在不同地點(diǎn)開設(shè)了旅行社業(yè)務(wù)，并因財(cái)務(wù)問題被殺。阿拉姆查遍了所有資料，只知道旅行社的員工阿爾貢沒有被殺，于是庫珀讓人先找到阿爾貢。唐納德帶著納瓦布去找阿爾岡。正當(dāng)他遇到危險(xiǎn)準(zhǔn)備帶她離開時(shí)，兇手再次出現(xiàn)并射殺了阿爾貢。兇手在警察的阻攔下躲閃了一下，沒有殺死阿爾貢。阿爾貢并不知道兇手的身份。他只知道兇手的代號(hào)是5，他是通過342號(hào)郵政信箱接到任務(wù)的。庫珀找不到以賽亞，所以他不得不尋求雷蒙德的幫助。然后他發(fā)現(xiàn)以賽亞躲藏起來，審問了他，并查出了向他提供毒藥的澤克。湯姆找到莉娜，與她談?wù)撈ぬ兀⑾蚶蚰日故玖怂业降男畔?。莉娜這才同意幫助湯姆，并去皮特的辦公室復(fù)印資料。他曾經(jīng)威脅莉娜說他再也見不到她了。皮特的神秘人帶著他們兩個(gè)離開了。納瓦比等人前去調(diào)查郵箱，得知郵箱的主人就是道森，于是聯(lián)邦調(diào)查局帶隊(duì)來到了道森的家中。這時(shí)，道森的事情發(fā)生了，因?yàn)榘ＶZ利謊稱她的孩子在幼兒園發(fā)生了一些事情。他急忙趕往幼兒園。伊麗莎白發(fā)現(xiàn)了道森的工作室，發(fā)現(xiàn)道森的妻子埃莉諾注意到了道森的事情，并且故意欺騙道森。工作室公布的信息顯示，埃莉諾利用道森的失憶癥，欺騙道森認(rèn)為自己仍然是1989年的殺手，然后利用道森的通訊頻道指示道森運(yùn)送被謀殺的旅行社成員。埃莉諾在路上告訴了道森真相，然后帶著道森去了他們孩子的墓地，告訴他道森在執(zhí)行任務(wù)時(shí)殺死了他們的女兒，并責(zé)怪道森。當(dāng)埃莉諾告訴道森真相時(shí)，伊麗莎白和其他人出現(xiàn)了。埃莉諾立即向道森舉槍，聲稱道森危害社會(huì)，做的是正確的事。伊麗莎白試圖說服埃莉諾不要射殺道森，但埃莉諾拒絕了，并向道森開了兩槍，然后被警察狙擊手射殺。由于道森和埃莉諾之間的事件，伊麗莎白產(chǎn)生了立即與湯姆結(jié)婚的沖動(dòng)，于是她安排湯姆去教堂登記結(jié)婚。