因為彼得發(fā)現(xiàn)了骷髏的DNA，尼克緊急給湯姆打電話，但湯姆無法接通電話，因為伊麗莎白就在附近。為了不讓伊麗莎白起疑心，湯姆只好把這個電話當作推銷電話，當場接聽并表示自己不在乎，這樣尼克就能了解他的情況，把想說的話說完。一旦打電話。雷蒙德給伊麗莎白一則新聞報道，獲勝的賽馬和馴馬師在馬廄火災中喪生，這表明他今天提供的黑名單上的人就是引發(fā)火災的人。因為獲勝的馬菲爾是和火前的母馬交配的，如果菲爾的優(yōu)越基因要變得足夠有價值，賺更多的錢，普萊森特·菲茲就必須被殺死，交配后唯一的基因就是絕世的基因，可以賺更多的錢。伊麗莎白不明白為什么新的黑名單上會有殺馬人，雷蒙德只好告訴伊麗莎白有一個。她要找的不是殺馬人，而是一個創(chuàng)造出絕世寶物、名為杜廟的組織。根據雷蒙德的線索，伊麗莎白等人在不同國家發(fā)現(xiàn)了多起一苗事件，而這一次的目標是美國，所以庫珀讓人們先調查普萊森菲茨后裔的主人凱勒。聯(lián)邦調查局帶凱勒接受訊問。凱勒沒有承認自己參與了谷倉火災，但唐納德和其他人已經知道凱勒的財務狀況，因此他無法擺脫他雇傭了一名代號為艾莉莎的女子來啟動謀殺的嫌疑。我別無選擇，只能將我所知道的真相告訴FBI。凱勒解釋說，是阿麗莎聯(lián)系他的，聲稱她可以幫助凱勒提供馬匹的價值，而她的要求是讓凱勒為黑山索尼婭公主提供一份保護計劃，因為索尼婭公主的安全團隊是由凱勒訓練的。和他的公司。據情報報道，約萬國王和他的女兒實施的改革令該國保守派感到不滿。索尼婭公主是唯一的王室血統(tǒng)和王位繼承人。她的死必定意味著保守黨的勝利。聯(lián)邦調查局得知杜米亞的計劃后，立即安排工作人員前往酒店保護索尼婭公主。那時，艾莉莎已經開始在酒店演戲了。她預訂了酒店房間，然后讓服務員把食物送到房間，然后叫來偽裝成服務員的服務員暈倒，控制酒店的電源，導致酒店的停電監(jiān)控失效，引發(fā)爆炸。為了索尼婭的安全，納瓦比和唐納德來到索尼婭的房間，將索尼婭帶走，殊不知艾麗莎的真正目的是要抓捕安娜。為了拯救安娜，納瓦維和其他人必須讓索尼婭說出真相。索尼婭這才解釋說，她的血型很獨特，幾乎沒有人可以給她輸血。安娜的血型在世界上更為罕見。人類的血型，七十億人中只有七個人有這種血型，所以杜淼想要安娜的血。憑借安娜的線索，聯(lián)邦調查局找到了住在ICU的伊森，而且他的血型與安娜相同，于是他們派人去醫(yī)院救伊森。不幸的是，他們來得太晚了，艾莉森提前欺騙了伊森。 。聯(lián)邦調查局進一步調查伊森，發(fā)現(xiàn)綁架伊森的艾麗莎是伊森的親生母親，而且她正在為敘利亞工作。他們開始推測艾麗莎在綁架他之前綁架了兩瓶金血。伊森是來治伊森的病的，不是來給杜淼打工的。由于聯(lián)邦調查局找不到艾麗莎在哪里安排伊森的手術，伊麗莎白只好去找雷蒙德。雷蒙隨后帶著伊麗莎白去找梅麗莎，梅麗莎可能認識為艾麗莎工作的人，最后向阿瑞夫詢問了艾麗莎辦公室的位置。雷蒙德和伊麗莎白比聯(lián)邦調查局先一步到達，并讓艾麗莎帶著伊森一起離開。他幫助艾莉莎找到拯救伊森的人。在準備手術時，艾麗莎自殺并將心臟移植給伊森，挽救了伊森的生命。伊森被送回醫(yī)院后，庫珀憤怒地批評伊麗莎白，認為她受到雷蒙德的影響而私自決定一個人的生死，并欺騙聯(lián)邦調查局的同事要求愛麗絲捐獻伊森的心臟。然而伊麗莎白卻認為，一個罪犯為了救兒子而犧牲自己并沒有什么錯。尼克被雷蒙德強迫幫助伊森做心臟移植手術后，被勒死在家中，而他正在幫助湯姆研究的那盒骨頭也被兇手拿走了。