尼克的尸體已被發(fā)現(xiàn)。當(dāng)伊麗莎白發(fā)現(xiàn)后，她認(rèn)為是雷蒙德干的。她傷心地跑回家，告訴湯姆尼克被謀殺的消息。湯姆沒有向伊麗莎白解釋尼克的死與骷髏有關(guān)，伊麗莎白哭了之后去找雷蒙德詢問他。雷蒙德解釋說，尼克的死與他有一些聯(lián)系，但他一定會(huì)找到殺死尼克的人。雷蒙德保釋后，他遞給伊麗莎白一份有關(guān)利茲化工廠爆炸的報(bào)紙，并解釋說，利茲化工廠爆炸不是恐怖襲擊，伊利斯也沒有責(zé)任，正如報(bào)紙所說，因?yàn)橐晾挂呀?jīng)死了。 。伊麗莎白等人前往利茲化工廠調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們正在為客戶研制C4炸彈，而拉康是首要嫌疑人。納瓦比假裝一位與拉康交易的客戶告訴他拉康的貨物是軍情六處的目標(biāo)，并要求拉康在接收貨物之前檢查貨物。湯姆想調(diào)查尼克的死因，認(rèn)為應(yīng)該先調(diào)查尼克的研究所，于是他給研究所打電話，申請(qǐng)參加他們的臨床試驗(yàn)。納瓦比干得不錯(cuò)，但當(dāng)他準(zhǔn)備離開時(shí)，拉康發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，拉康立即想要逃跑。納瓦比等人被趕走了，但納瓦比和拉肯卻一起被卡車搶劫了。唐納德等人無奈，只能立即追了上去，直到走到了死胡同里才把車停了下來。當(dāng)他們停下車的時(shí)候，雙方幾乎都開槍了。互相出示身份證件后，他們才意識(shí)到其中有誤會(huì)，抓捕拉康的人是中央情報(bào)局的人。中情局的人早在得知拉康的消息之前就一直在跟蹤拉康，并且極力阻止拉康開口。伊麗莎白和納瓦比與拉康交談了幾分鐘，然后伊麗莎白出來并說拉康已經(jīng)準(zhǔn)備好談話，這讓中央情報(bào)局的人很困惑。正當(dāng)拉康開始說話，聲稱他從未見過埃莉莎時(shí)，庫珀告訴唐納德，他們遇到的自稱來自中央情報(bào)局的人絕對(duì)不是來自中央情報(bào)局。唐納德一接到電話，魯瑟和其他自稱來自中央情報(bào)局的人就開槍了。伊麗莎白等人最終抓獲了魯瑟等人，并質(zhì)疑他們的身份。魯瑟的一小隊(duì)中央情報(bào)局人員是假的，這讓庫珀等人認(rèn)為埃萊斯死了是件好事，但現(xiàn)在他們認(rèn)為這不好，因?yàn)樗乃缹?dǎo)致了一小隊(duì)假中央情報(bào)局人員的出現(xiàn)。魯瑟的指紋得到確認(rèn)，他的真名是布萊恩。他是一名身份不明的特工，于 2008 年離開中央情報(bào)局。但他招募的人甚至不知道這一點(diǎn)。為了查明尼克的死因，雷蒙德綁架了盧的寵物狗，并迫使盧調(diào)查線索。發(fā)現(xiàn)盧瑟的身份后，伊麗莎白等人被盧瑟的人所感動(dòng)，最終被說服揭露了盧瑟的巢穴。不幸的是，他們晚了一步。巢穴里的所有證據(jù)都被銷毀了，只剩下空的颶風(fēng)文件夾。伊麗莎白向雷蒙德尋求建議，雷蒙德讓伊麗莎白根據(jù)颶風(fēng)的名稱進(jìn)行搜索。結(jié)果，它發(fā)現(xiàn)了十四艘颶風(fēng)戰(zhàn)艦停泊在波斯灣。阿拉姆很快發(fā)現(xiàn)路瑟的真正目標(biāo)是考克斯，于是伊麗莎白前去阻止路瑟。伊麗莎白發(fā)現(xiàn)盧瑟要開槍，但無論她如何說服盧瑟，她都不肯放下槍，稱伊麗莎白不知道真實(shí)情況。伊麗莎白不相信路德所說的話。為了阻止路德，伊麗莎白向路德的手臂開槍。沒想到，就在她抓捕路德的時(shí)候，戰(zhàn)艦發(fā)生了爆炸。她這才知道路德說了什么。正確的。魯瑟被捕后，庫珀得知魯瑟一直在跟蹤假中央情報(bào)局局長萊昂，而萊昂在利茲的一家化工廠制造了爆炸，以掩蓋中央情報(bào)局特工向俄羅斯特工出售情報(bào)的事實(shí)。庫珀審問萊昂時(shí)，他表示這樣做是為了美國的總體外交利益，但庫珀不同意他的做法，并表示會(huì)將此事向上級(jí)報(bào)告以供考慮。雷蒙德找到了與尼克之死有關(guān)的人的電話號(hào)碼，想打電話確認(rèn)。沒想到湯姆接了電話，雷蒙德只能立即掛斷電話。