葛云(張曦文 飾)終于抵達(dá)牧城，拿到密碼本，要求與衡山會(huì)面。國(guó)軍城防司令王向榮一到就與葛云發(fā)生了不愉快的爭(zhēng)吵。雙方意見(jiàn)不一。狡猾狡猾的王向榮索性把日本特務(wù)的燙手山芋扔給葛云，自己一個(gè)人出去搞事情。葛云無(wú)奈，感嘆國(guó)軍軍官的無(wú)能和腐敗，但他還是很快與衡山會(huì)面，卻無(wú)法從衡山那里得到情報(bào)。兩個(gè)強(qiáng)大人物的第一次相遇，暗流洶涌，危險(xiǎn)萬(wàn)分。就在此時(shí)，正在秘密執(zhí)行救援橫山任務(wù)的織田先遣隊(duì)進(jìn)入國(guó)軍總部，營(yíng)救了橫山。葛云、小田等人相見(jiàn)。在多次警告無(wú)果后，張英決定立即前往國(guó)軍司令部尋找葛云，想辦法對(duì)抗冒充國(guó)軍的日軍，并潛入牧城。但在他和賈大力(任天野 飾)到達(dá)目的地之前，他們收到了日軍進(jìn)攻這座城市的第一個(gè)鏡頭。頓時(shí)，火藥煙霧彌漫整個(gè)城市，城中所有人措手不及，驚慌四散。岡田團(tuán)正式發(fā)起對(duì)牧城的進(jìn)攻，并對(duì)衡山發(fā)起大規(guī)模進(jìn)攻。大批日軍進(jìn)入牧城。牧城守軍司令王向榮出城逃走。日軍大為驚訝。沒(méi)想到，牧城守軍竟然如此不堪一擊。岡田命令日軍一舉攻占牧城。牧城在日軍的炮火下轟然倒塌。