日本軍方也知道這名代號(hào)的軍械師將回國(guó)接替王教授的武器研究工作，并命令吉川前往上海抓捕并殺死該軍械師。張大寶(孫松 飾)被劉部長(zhǎng)任命為第二領(lǐng)導(dǎo)。有一次盧萬(wàn)才出事，他接手了盧萬(wàn)才的工作，并帶回了鎧士。晉綏軍與上海黑幫有聯(lián)系。盧萬(wàn)才和劉部長(zhǎng)提議攻擊晉綏軍的貿(mào)易隊(duì)，然后冒充晉綏軍進(jìn)入上海。盧萬(wàn)才率領(lǐng)專(zhuān)案組對(duì)晉綏軍進(jìn)行掠奪。大家最好還是遮住臉，不要暴露身份。陸萬(wàn)才他們搶走了兩車(chē)貨物。車(chē)上裝滿(mǎn)了他們不認(rèn)識(shí)的石頭。然而，他們抓住了師傅，告訴他們這是鎢砂，到了上海就會(huì)很值錢(qián)。盧萬(wàn)才也知道鎢砂的作用。盧萬(wàn)才帶著專(zhuān)案組和葛師傅來(lái)到了上海。這筆交易是金綏軍和上海黑幫老大杰森(謝君豪 飾)之間的。葛爺是中間人，沒(méi)辦法，只好帶著他一起去。陸萬(wàn)才雖然做好了充分的準(zhǔn)備，但沒(méi)想到接下鎧甲師的任務(wù)，會(huì)超出他的想象。就在盧萬(wàn)才等人前往上海的途中，上海的日本特務(wù)機(jī)關(guān)突然行動(dòng)，抓獲了中共江北特派員老肖。和老肖一起被捕的還有一個(gè)孩子。日本人利用孩子威脅老肖，讓他說(shuō)出軍械師的姓名和下落。老肖看著孩子死在自己面前。老肖嚇壞了，說(shuō)軍械師后天就會(huì)乘坐圣達(dá)斯游輪抵達(dá)上海，而聯(lián)系軍械師的人就是龍五虎。陸萬(wàn)才他們抵達(dá)上海，杰森的管家老何前來(lái)接他們。老肖帶領(lǐng)日本人監(jiān)視龍五虎的行動(dòng)。盧萬(wàn)才詢(xún)問(wèn)老何交易什么時(shí)候進(jìn)行，老何說(shuō)第二天一早，盧萬(wàn)才就留在倉(cāng)庫(kù)看守貨物。老何走后，盧萬(wàn)才給龍五虎打電話(huà)，兩人約定下午五點(diǎn)在云海茶館見(jiàn)面。杰森在黑暗中看著陸萬(wàn)才等人?？吹疥懭f(wàn)才的防守，他就覺(jué)得不簡(jiǎn)單。為了試探陸萬(wàn)才的手段，杰森將貨物到貨的消息泄露給了日本人。盧萬(wàn)才告訴張大寶，他在火車(chē)上做了一個(gè)夢(mèng)。夢(mèng)中，被日本人包圍的大樓就是他們現(xiàn)在居住的地方。陸萬(wàn)才囑咐大寶出去見(jiàn)龍五虎要小心。龍五虎發(fā)現(xiàn)日本人在茶館里追趕他，知道情況不妙，他對(duì)日本人采取了行動(dòng)。由于無(wú)法暴露自己的身份，盧萬(wàn)才眼睜睜地看著龍五虎被日本人活活打死。陸萬(wàn)才看著龍五虎的犧牲，心都碎了。兩人是好朋友，一起參軍。陸萬(wàn)才回來(lái)后，將龍五虎犧牲的事情告訴了大家，組織上會(huì)再派人聯(lián)系他們。第二天的聲明將包括下次聯(lián)系的時(shí)間和地點(diǎn)。