就在丁鳳剛即將被理宗處決時(shí)，丁鳳剛的忠實(shí)擁護(hù)者神奇地綁架了他，阻止了賈似道(何冰 飾)的陰謀得逞。宋理宗不顧眾大臣的反對(duì)，被迫宣布免死丁鳳崗，并入僧寺，不準(zhǔn)入京。在完成了皇位之爭(zhēng)和蒙金戰(zhàn)爭(zhēng)之后，忽必烈(霍爾查 飾)調(diào)動(dòng)了全部兵力，對(duì)南宋發(fā)動(dòng)了史無(wú)前例的全面進(jìn)攻。此時(shí)，整個(gè)南宋自然災(zāi)害不斷，人們的生活變得更加困難。南宋國(guó)力被削弱到了岌岌可危的地步。很快，過(guò)著平庸生活的理宗皇帝就在慌亂中結(jié)束了他悲慘的一生。昭和太子成為南宋新皇帝。但宋獨(dú)宗也是一個(gè)無(wú)德無(wú)才的平庸君主，完全無(wú)法挽救南宋的危機(jī)。賈似道越來(lái)越感覺(jué)，真正的危機(jī)已經(jīng)到來(lái)，這一次他恐怕無(wú)法再像以前那樣靠著微不足道的技巧渡過(guò)難關(guān)了。因此，他整天為忠忠擔(dān)心，甚至想過(guò)辭去宰相的職務(wù)，背井離鄉(xiāng)。但宋獨(dú)宗堅(jiān)持留下，賈似道無(wú)奈同意繼續(xù)留任宰相。