賈似道(何冰 飾)派人向敵營傳遞消息，證據最終被守軍截獲。沒想到，守將這次發(fā)現的信，是賈似道精心撰寫的一封警告蒙古軍的警告信。守軍首領李進(張學浩 飾)受騙，親自向賈似道道歉。忽必烈(霍爾查 飾)收到密報，說他的主人去世了。為了爭奪皇位，忽必烈不顧前線戰(zhàn)事，準備撤軍。賈似道得知這一消息后，便策劃了一個陰謀：他親手殺死了南宋叛將徐嬰，并向守城將士獻身，一副要與忽必烈決一死戰(zhàn)的樣子。繼續(xù)誤導大家。守將李進再次與賈似道在軍事策略上發(fā)生沖突。賈似道氣得把李進綁了起來。后來，李進將軍在眾將士的壓力下被釋放了。為了達到他不可告人的目的和險惡的目的，賈似道只身前往蒙古營。見忽必烈催促他北上爭奪皇位，他無恥地說：南宋的領土遲早是你爺爺的領土。讓你的孫子代替你吧。先看一下，出家后，隨時可以來取。賈似道把一個賣國求榮的政治惡棍演繹得十分出色。他還背著朝廷與忽必烈簽訂了喪權辱國的密約，并得到了蒙古軍暫時不進攻南宋的承諾。