當(dāng)理宗皇帝聽到賈似道(何冰 飾)單獨(dú)去與忽必烈(霍爾查 飾)談判的消息時，其實認(rèn)為賈似道英明勇敢，忠心耿耿，是全朝文武百官的榜樣。他甚至專門為賈似道寫詩賦詩。忽必烈認(rèn)為，南宋已近疲憊不堪，還不進(jìn)攻也不至于損害大局。他決定接受賈似道提出的條件，先解決皇位之爭，等皇位穩(wěn)定后再對付南宋。忽必烈還特命賈似道處決了與蒙古軍作戰(zhàn)二十年的宿敵將軍李進(jìn)(張學(xué)浩 飾)。忽必烈告訴賈似道，將來統(tǒng)一中國后，他不會殺賈似道。相反，他會讓他擔(dān)任“昆蟲學(xué)會”的會長，并讓他專門研究昆蟲事務(wù)。忽必烈一上位，就提出與賈似道進(jìn)行板球比賽。賈似道對自己先前帶來的蟋蟀做了手腳，故意在一場蟋蟀比賽中輸給了忽必烈汗，以換取忽必烈的原諒。賈似道制定了博得忽必烈歡心的計謀，還答應(yīng)將名妓潘彩馨獻(xiàn)給忽必烈。忽必烈見賈似道將自己羞辱到如此地步，就囂張地建議，日后派特使到南宋頒布圣旨時，南宋皇帝必須跪下接受圣旨。賈似道同意代表南宋皇帝下跪受旨。賈似道讓肖太監(jiān)回朝，通知理宗皇帝，忽必烈將在三天內(nèi)撤退八百里。