李淵(劉文治 飾)帶領(lǐng)李建成(張子健 飾)三兄弟出城打獵，稱誰打贏了打獵，誰就能獲得兵權(quán)。李建成將一匹肥碩的胡馬送給了李世民(沈曉海 飾)。李世民騎著馬胡去追逐獵物。馬三擊李世民。李世民曾三次騎馬歸來。猛馬終于被打敗了。李世民對身邊的人開玩笑說“生死由命定”，并表示造反殺不了他。李建成害怕了，害怕李世民報復(fù)，就讓殷妃誣陷李世民，說“命中注定的人是上帝”。李淵大怒，欲將李世民投入大牢。這時，馬邊傳來急報，說北湖軍已逼近長安，李淵害怕了。李世民再次請兵出戰(zhàn)。李淵命他贖罪，并命李元吉與李世民分享兵權(quán)。長安百姓擔心北胡大軍會占領(lǐng)長安。只有月容(孫菲菲 飾)堅信李世民能夠獲勝。他向陳要了一封信，并邀請大家到咖啡館喝勝利酒。如果李世民沒贏，他就不付酒錢。李世民率領(lǐng)數(shù)百騎兵在北湖陣前，以勇猛擊敗了頡利可汗，頡利可汗不敢再進。天氣晴好，雨還在繼續(xù)，北湖的長弓無法使用。屠歷提出與李世民講和并撤軍。解力與圖力發(fā)生沖突，難以反抗。屠歷與李世民相識，兩人正式結(jié)為伙伴。北胡撤退，李世民再創(chuàng)佳績。李淵認為唐朝的和平與李世民密不可分，他不再聽李建成的辱罵。李世民聽說長安有一座“歸來”館，在人心疑惑時用勝利酒安撫人心。他很激動，去了咖啡館。月容與李世民再次相遇，跌宕起伏難以形容……