司馬院長(zhǎng)的陰謀被發(fā)現(xiàn)，宇文化及(趙毅 飾)絞死了他。月容(孫菲菲 飾)公主逃離宇文化及軍營(yíng)，投奔侄子皇太朱楊通。宇文化及逼近洛陽(yáng)。圍攻洛陽(yáng)的李密和鎮(zhèn)守洛陽(yáng)的王世充，都感覺(jué)自己仿佛在迎接宇文化及的到來(lái)。李密擔(dān)心自己兩面夾擊，不顧謀士魏征(侯勇 飾)的反對(duì)，向楊通帝投降，并要求除掉宇文華以贖罪。越王大喜，封李密太尉為衛(wèi)國(guó)公。他答應(yīng)除掉宇文姬，讓他入朝輔政。王世充對(duì)李密充滿戒心。隴西薛舉自稱西秦統(tǒng)治者，后來(lái)成為皇帝。李淵(劉文治 飾)定都長(zhǎng)安，欲平定薛舉。薛舉兵數(shù)十萬(wàn)，唐兵所向無(wú)敵。秦王李世民(沈曉海 飾)在高山與西秦軍隊(duì)對(duì)峙。身患瘧疾，他將軍事事務(wù)委托給首席軍事家劉文景和司馬殷開(kāi)山。劉文景、尹開(kāi)山仗著兵力眾多，不聽(tīng)秦王的警告。他們派兵到高山西南，并不是為了防御。西秦國(guó)君薛舉從背后襲來(lái)。唐朝將士陣亡過(guò)半，高敖淪陷于薛舉。薛舉把唐兵的尸體堆得高高的，取名靖官。悲劇令人難以承受……劉文靜因兵敗被李淵囚禁。